英國機(jī)器人軟件公司 Blue Prism 同意美國私募股權(quán)公司 Vista Equity 的 12.2 億英鎊(16.3 億美元)最終收購要約。
Blue Prism 公司成立于 2001 年，是軟件自動(dòng)化即 RPA(RoboticProcessAutomation)領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)。RPA 是提供一種易于控制的機(jī)器人軟件，用于通知、增強(qiáng)、支持和幫助機(jī)器人自動(dòng)完成一些重復(fù)性的任務(wù)。
Blue Prism 的董事一致建議股東在定于 12 月 9 日舉行的會(huì)議上投票支持 Vista 交易。
此前，Blue Prism8 月份就已經(jīng)表示，正在與美國私募股權(quán)公司 TPG Capital 和 Vista Equity 進(jìn)行談判，控股型金融 IT 公司 SS&C 上周也向這家英國軟件公司提出了收購方案。
一、3 家談判，股價(jià)飆升 30%
Blue Prism8 月份就已經(jīng)表示，正在與美國私募股權(quán)公司 TPG Capital 和 Vista Equity 進(jìn)行談判，這導(dǎo)致這家英國自動(dòng)化軟件公司的股價(jià)飆升逾 30%。
控股型金融 IT 公司 SS&C 上周也向這家英國軟件公司提出了 11.6 億英鎊(15 億美元)的收購方案。
根據(jù)金融數(shù)據(jù)公司 Refinitiv Eikon 的報(bào)告，截至 8 月 27 日收盤，Blue Prism 的市值約為 8.05 億英鎊(11.1 億美元)，其股價(jià)上漲 38% 至 11.44 英鎊(15.25 美元)，該公司提供的軟件可幫助企業(yè)客戶實(shí)現(xiàn)日常后臺文書工作的自動(dòng)化。
金融分析師表示，由于 Blue Prism9 月下調(diào)了其 2021 年的收入前景，“這顯然造成了一個(gè)弱談判地位，以榨取高價(jià)。”
在 9 月 Blue Prism 股東就已經(jīng)同意由 Vista 以 10.9 億英鎊(14.5 億美元)收購。
Blue Prism 股價(jià)在本周四收高約 0.6% 至 12.15 英鎊(16.19 美元)，Vista 的修訂報(bào)價(jià)在收市后提出。
在交易消息傳出后，Blue Prism 的股價(jià)在早盤下跌 3% 至 11.53 英鎊(15.37 美元)。
二、810 億資產(chǎn) + 行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的碰撞
在英國脫歐和新冠疫情爆發(fā)后英國經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢的影響下，Blue Prism 成為私募股權(quán)公司最新的英國收購目標(biāo)。
Vista 在與 Blue Prism 的聯(lián)合聲明中宣布雙方已經(jīng)達(dá)成一致，并表示將此次收購視為“企業(yè)級智能自動(dòng)化和機(jī)器人過程自動(dòng)化(RPA)增長的激動(dòng)人心的轉(zhuǎn)型時(shí)刻”。
“自 2001 年成立以來，Blue Prism 已成為 RPA 領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)，并首次開創(chuàng)了這項(xiàng)技術(shù)。”Blue Prism 董事長兼首席執(zhí)行官 Jason Kingdon 說。
RPA 軟件用于模擬人類行為，尤其是重復(fù)性任務(wù)。Blue Prism 的智能自動(dòng)化技術(shù)使軟件機(jī)器人能夠與人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)等先進(jìn)技術(shù)相結(jié)合。
截至今年 6 月底，Vista 管理的資產(chǎn)超過 810 億美元，它計(jì)劃將 Blue Prism 與其基礎(chǔ)設(shè)施和商業(yè)智能軟件公司 TIBCO 合并，后者于 2014 年以約 43 億美元的價(jià)格私有化。
在未來，Blue Prism 表示計(jì)劃將董事長和首席執(zhí)行官的角色分開，并已開始尋找新的首席執(zhí)行官。
投資銀行高盛集團(tuán)擔(dān)任 TIBCO 的財(cái)務(wù)顧問，投資銀行 Qatalyst Partners 就交易的財(cái)務(wù)條款為 Blue Prism 提供建議。
三、股東意見分歧，共接觸 27 個(gè)客戶
收購前期，持有 Blue Prism 約 2.8% 股份的美國資本公司 Coast Capital 反對 Vista 的提議，稱出售過程存在缺陷，該資本公司更支持 SS&C 的收購價(jià)格。但 Blue Prism 認(rèn)為，Vista Equity 提出的每股 11.25 英鎊(14.99 美元)，也就是 15 億美元的價(jià)格要比繼續(xù)作為一家獨(dú)立公司更好。
Blue Prism 的 Blue Prism 的客戶包括德國汽車制造商戴姆勒(Daimler)、美國電子商務(wù)公司 eBay 和英國國民健康服務(wù)中心 NHS，表示計(jì)劃建議股東投票支持周二宣布的每股 11.25 英鎊(14.99 美元)的出價(jià)，他們認(rèn)為這些條款“公平合理”。
作為回應(yīng)，Blue Prism 表示在其出售過程中接觸了 15 個(gè)戰(zhàn)略方和 12 個(gè)財(cái)務(wù)贊助商，并且收購公司中利益沖突的說法“不完全準(zhǔn)確”。
Coast 早些時(shí)候曾表示，它向 Blue Prism 發(fā)出了一項(xiàng)運(yùn)營改進(jìn)計(jì)劃，但 Blue Prism 表示，該項(xiàng)計(jì)劃缺乏董事會(huì)評估的細(xì)節(jié)。
結(jié)語：資本 + 技術(shù)助力智能自動(dòng)化發(fā)展
Vista 在與 Blue Prism 的聯(lián)合聲明中表示將此次收購視為“企業(yè)級智能自動(dòng)化和機(jī)器人過程自動(dòng)化(RPA)增長的激動(dòng)人心的轉(zhuǎn)型時(shí)刻”。
Kingdon 也表示：“與 Vista 和 TIBCO 的結(jié)合將確保我們始終處于下一代智能自動(dòng)化的前沿。”
Vista 作為一家資本雄厚的公司，將商業(yè)智能軟件公司 TIBCO 與行業(yè)領(lǐng)先的智能自動(dòng)化企業(yè)相結(jié)合，促進(jìn)智能自動(dòng)化領(lǐng)域的發(fā)展。
