財(cái)聯(lián)社（上海，編輯齊林）訊，外界期待的今年全球IPO市場頭場大戲已拉開帷幕。韓國電池生產(chǎn)商LG能源解決方案周一已開始路演和簿記，計(jì)劃1月27日登陸韓國交易所開始交易。

據(jù)媒體獲得的IPO發(fā)行條款，LG能源本次發(fā)行的新股發(fā)行價(jià)區(qū)間為25.7-30萬韓元（折216.19-252.36美元），募資總額為92-108億美元，這將是韓國有史以來最大的IPO，遠(yuǎn)超之前高點(diǎn)記錄，即三星人壽的49億美元IPO募資。

若按該價(jià)格區(qū)間完成募資，LG能源的估值將達(dá)510-590億美元。最新發(fā)行條款還顯示，本次IPO，公司將出售3,400萬股新股，其母公司LG化學(xué)也將出售850萬股二級股票。這些股份中的55-75%將向機(jī)構(gòu)投資者配售，具體比例將根據(jù)散戶和員工股的認(rèn)購情況來確定。

按公司目前所規(guī)劃的日程，公司管理層與投資者之間的路演從今日開始，至1月11日結(jié)束，12日簿記結(jié)束，1月14日會確定發(fā)行價(jià)格。

由于外界的認(rèn)購需求相當(dāng)強(qiáng)勁，此前就有猜測此次LG能源的定價(jià)可能落在區(qū)間上限。

根據(jù)投資意向書，此次籌集到的資金將主要用于擴(kuò)大公司現(xiàn)有的生產(chǎn)設(shè)施和償還債務(wù)。

最近LG能源的大動作不斷，公司計(jì)劃在中、韓兩國砸重金再擴(kuò)產(chǎn)，投資額合計(jì)約99.8億人民幣，計(jì)劃2025年南京和奧昌兩個(gè)生產(chǎn)基地分別擴(kuò)張至60GWh以上和22GWh。

LG能源是LG化學(xué)有限公司(051910.KS)的全資電池子公司，其為特斯拉公司、通用汽車公司和現(xiàn)代汽車公司等整車公司提供電池。

電池正成為近年來快速發(fā)展的電動車行業(yè)的發(fā)展瓶頸，不少人擔(dān)憂電池產(chǎn)業(yè)能否跟上電動車整車的增速，因此包括寧德時(shí)代(300750)、LG能源等全球電池大廠都受到廣大投資人的追捧。

咨詢公司德勤(Deloitte)的數(shù)據(jù)顯示，到2020年，全球電動汽車銷量達(dá)到250萬輛左右，到2030年，預(yù)計(jì)將增長12倍以上，達(dá)到3110萬輛，占新車銷量的近三分之一。