中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)2月28日訊 中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)了解到，中國(guó)智能健身平臺(tái)KEEP遞交香港上市申請(qǐng)，KEEP上市的聯(lián)席保薦人為高盛及中金公司。根據(jù)灼識(shí)諮詢報(bào)告，于2021年，按月活躍用戶及用戶完成的鍛煉次數(shù)計(jì)算，Keep是中國(guó)及全球最大的線上健身平臺(tái)。
創(chuàng)辦人王寧在2014年創(chuàng)立KEEP前身卡路里科技，而KEEP 2015年上線，初期以專業(yè)化、體系化的線上運(yùn)動(dòng)內(nèi)容吸引核心使用者，而目前公司定位運(yùn)動(dòng)科技平臺(tái)，通過人工智能輔助的線上運(yùn)動(dòng)內(nèi)容、個(gè)性化訓(xùn)練計(jì)劃及配套運(yùn)動(dòng)產(chǎn)品為使用者提供全面的一站式健身解決方案。
Keep收入包括自有品牌產(chǎn)品收入、會(huì)員訂閱及線上付費(fèi)內(nèi)容收入以及廣告及其他服務(wù)收入。其中，自有品牌產(chǎn)品收入方面，2019年、2020年和2021年前三季度分別收入3.96億元、6.37億元和6.38億元；會(huì)員訂閱及線上付費(fèi)內(nèi)容收入方面，分別收入1.51億元、3.38億元和3.8億元；廣告及其他服務(wù)收入部分，則分別收入1.16億元、1.32億元和1.4億元。
KEEP在2021年平均月活躍用戶達(dá)3,440萬名，按年增15.8%；用戶鍛煉次數(shù)高達(dá)17億次。KEEP在2021年平均月度訂閱會(huì)員數(shù)按年增逾7成至約330萬，會(huì)員滲入率由2020年的6.4%增加至2021年的9.5%。
股權(quán)結(jié)構(gòu)上，Keep創(chuàng)始人兼CEO王寧持股18.61%，聯(lián)合創(chuàng)始人彭唯持股2.26%，聯(lián)合創(chuàng)始人劉冬持股1.18%，聯(lián)合創(chuàng)始人文春鵬持股1.16%，GGV紀(jì)源資本持股16.14%，軟銀持股10.39%，騰訊通過添曜有限公司持股比例約為6.99%。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，Keep去年首9個(gè)月收入約12億元（人民幣，下同），按年增41.3%；經(jīng)營(yíng)虧損約7.99億元，2020年同期則為3350萬元；KEEP去年首9個(gè)月的可轉(zhuǎn)換可贖回優(yōu)先股公允價(jià)值虧損按年增加16%至16.63億，拖累凈虧損約24.57億元，按年擴(kuò)大68%；而經(jīng)調(diào)整虧損則約6.95億元，2020年同期則為1554.5萬元。
招股書顯示，2019年、2020年以及2021年前三季度，Keep經(jīng)調(diào)整虧損凈額分別為3.66億元、1.06億元、6.96億元。
此外，據(jù)招股書顯示，2019年、2020年、2020年及2021年前九個(gè)月，Keep的毛利率分別為41.1%、45.1%、46.9%、42.6%。
招股書顯示，Keep成立至今(2014年9月至2021年12月)共獲得了9輪融資，投資方包括軟銀愿景基金、高瓴資本、GGV紀(jì)源資本、騰訊投資、五源資本、時(shí)代資本、BAI資本等。其中，BAI資本6次參與融資，GGV紀(jì)源資本已參與5次融資，五源資本和騰訊參與4次融資，時(shí)代資本參與2次融資。
從行業(yè)發(fā)展來看，根據(jù)灼識(shí)諮詢報(bào)告，截至2020年12月31日，中國(guó)為全球健身人群最多的國(guó)家。中國(guó)的健身人群（即每周參與兩次以上健身活動(dòng)的人士）于2021年為303.0百萬，預(yù)計(jì)到2026年將達(dá)到415.7百萬，2021年至2026年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為6.5%。2021年至2026年，預(yù)計(jì)中國(guó)健身人群的復(fù)合年增長(zhǎng)率為美國(guó)及歐洲的近兩倍，美國(guó)及歐洲的的復(fù)合年增長(zhǎng)率分別為3.4%及3.0%。
中國(guó)的健身市場(chǎng)包括：(i)線上健身會(huì)員及健身內(nèi)容，(ii)線下健身會(huì)員及健身課程，(iii)智能健身設(shè)備，(iv)健身裝備及服飾，及(v)健康食品。中國(guó)健身市場(chǎng)的未來增長(zhǎng)將主要?dú)w因于中國(guó)的線上健身市場(chǎng)。根據(jù)灼識(shí)諮詢報(bào)告，2021年中國(guó)線上健身市場(chǎng)占中國(guó)整體健身市場(chǎng)的47.0%，預(yù)計(jì)2026年將占60.6%。
KEEP此次IPO募集資金將用于未來三年內(nèi)用于研發(fā)，提升技術(shù)能力并推動(dòng)產(chǎn)品創(chuàng)新；健身內(nèi)容開發(fā)及多元化；投入品牌宣傳及推廣；用于一般企業(yè)用途及營(yíng)運(yùn)資金需要。
