近日,華密新材(836247)發布向不特定合格投資者公開發行股票并在北交所上市公告,此次擬公開發行股票2,330.54萬股,發行價格8元/股,發行市盈率為15.23倍,申購日期2022年12月13日。

華密新材作為橡塑行業的領先企業,一直專注于橡塑材料及其制品研發、生產與銷售,公司現已形成了特種橡膠混煉膠和橡塑制品多元化產品格局,產品被廣泛應用于汽車、高鐵、工程機械、石油機械、航空航天等領域。

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此次華密新材登陸資本市場,所募投項目屬于行業前沿陣地,隨著項目的順利實施,必將更好的實現產業增值,同時促進新技術在主營業務中的使用,大幅提升生產經營效率。未來華密新材將充分利用在現有業務優勢上,培植新的盈利增長點,推動公司穩定、可持續發展。

主導產品是特種橡膠混煉膠和橡塑制品 且進入軍工領域

華密新材在河北邢臺,是一家專業從事橡塑材料及其制品研發、生產與銷售的高新技術企業、國家級專精特新“小巨人”企業。公司主導產品是特種橡膠混煉膠和橡塑制品,產品屬于《工業 “四基”發展目錄》中的關鍵基礎材料之特種橡膠領域,產品廣泛應用于汽車、高鐵、工 程機械、石油機械、航空航天等領域。

并且,公司是國家高新技術企業、國家(行業)標準制定單位,擁有專利 28 項,參與制 (修)訂國家標準 7 項,團體標準 1 項。與此同時華密新材還是中國橡膠工業協會橡膠制品分會副理事長單位、中國塑料加工工業協會改性塑料專業委員會常務理事單位,建有河北省企業技術中心、河北省特種橡塑產業技術研究院、河北省往復橡塑密封制品技術創新中心。公司檢測中心于 2021 年 9 月通過中國合格評定國家認可委員會(CNAS)認可。公司具備開展軍工業務所必需的經營資質和資格認證,己經成功進入軍工應用領域。

斬獲優質客戶凸顯企業競爭優勢

作為國家級專精特新“小巨人”企業,華密新材專注橡塑材料及其制品相關技術和生產工藝的自主研發,建立了一支強大的研發團隊,并積累了豐富的技術成果。截至2022年6月末,公司擁有研發人員110人,已獲取專利28項,參與制(修)訂國家標準7項,團體標準1項。

擁有眾多優秀人才、并保持持續的研發投入之下,華密新材的多項突破性的技術,也得到了行業認可。公司通過橡膠混煉膠配方設計、制品骨架結構優化、生產工藝設計等技術,開發出耐高低溫、耐臭氧、耐磨損、耐怪類油氣等具備優異性能的特種橡膠混煉膠及其制品,有效的滿足了下游行業對高端橡塑制品需求,已成功應用于高鐵、航空航天、石油化工等領域。

整體來看,華密新材的技術優勢、多樣化服務能力和優質客戶資源鑄就了極強的競爭壁壘,市占率有望穩定提升。目前,公司已與長城汽車(601633)、中國一汽、三一重工(600031)、中石化、中國中車(601766)等企業建立合作關系。憑借過硬的產品和技術,公司獲得一汽集團科技創新重大貢獻獎,2020年被中國中車評為優秀供應商。

依托優質的產品、成熟的服務和銷售模式,華密新材有望逐步打開新市場。為縮小客戶服務半徑,公司在長春、青島等地設立技術分中心,派駐經驗豐富的技術人才,就近同客戶開展產品設計、技術溝通等工作。同時,公司具備開展軍工業務所必需的經營資質和資格認證,己經成功進入軍工應用領域。

數據顯示,2019年至2022年6月,公司營業收入分別為2.59億元、3.05億元、3.63億元以及1.63億元。實現凈利潤分別為2501萬元、4775萬元、4420萬元以及1119萬元。2019年至2021年,公司營收復合增長率11.88%,凈利潤復合增長率20.91%。

綠色、智能轉型奠定可持續發展道路

一直以來,華密新材的發展目標與戰略規劃是在現有業務基礎上循序漸進,逐步完善產業鏈,提升協同效應,推動公司穩定、可持續發展。目前公司通過多年持續創新材料配方,改進生產工藝,形成了以特種橡塑材料及制品為主的多元化產品格局。公司已開發出2,400余種橡塑材料配方與多品類相應橡塑制品。

2019年至2022年6月,華密新材橡塑材料營收分別為1.95億元、2.15億元、2.63億元及1.23億元,橡塑制品營收分別為6311萬元、8782萬元、9902萬元及3919萬元。

而為了更好提升公司盈利水平,同時給用戶提供更加優質的產品,華密新材還組建了專業化的成熟檢驗團隊,配置有不同類型中高端多用途檢測設備,如耐溫-180℃～350℃微機控制高低溫拉伸試驗機、轉速200～10000rpm旋轉油封試驗臺、載荷300KN微機控制電子式萬能試驗機、紅外光譜儀等多檢測用途設備,可滿足橡膠產品的物理性能、化學性能、實際應用環境檢測。公司檢測中心通過了國家認可委員會(CNAS)檢測和校準能力認可,具備對原材料到成品全序的性能檢驗能力。

隨著我國技術創新與政策改革的不斷推進,橡塑行業正向多元化、清潔化、數字化和市場化方向轉型。

實際上,華密新材在數字化轉型推動智能化工廠建設方面已先行一步。公司引進了智能設備、大量應用數字化工業軟件,煥然一新的“未來工廠”,成為華密新材實現綠色智能轉型的關鍵。

公司引進CAD、UG、CATI、CREO等專業設計軟件開展數字化設計,極大提升了設計效率。在此基礎上公司投資建立了PLM設計開發平臺,通過該平臺的運用培育了高效研發能力、異地協同研發能力,有效支撐公司可持續競爭優勢的形成。

同時,公司依托達索的ENOVIA平臺實現了產品設計開發過程的數據管理和項目管理。通過導入PLM的數據管理,對設計開發結果的“數據”進行規范化管理,實現了設計結果的數字化、信息化。而導入項目管理,對設計開發過程管理所涉及人、事進行管理,實現了設計開發過程的一體化。

華密新材持續加大環保設施的投入,完善內部環保管理制度,加強對污染物排放口的監控,防止飛塵、異味、噪聲、污水無序排放。通過向生產廠商采購定制化生產設備、逐步淘汰高耗能設備,持續推進技術革新提高資源利用率,優化生產工藝減少不必要的資源消耗,為企業可持續發展奠定基礎。

切入高端賽道加速企業成長

中國是世界橡膠工業大國。2020年國家出臺“十四五”規劃及二〇三五年遠景目標,支持加快發展現代產業體系,推動經濟體系優化升級,發展戰略性新興產業,加快壯大新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環保以及航空航天、海洋裝備等產業。隨著新材料產業在國民經濟、國防建設、社會生活各個領域中的進一步深入融合,橡膠與塑料行業將獲得更廣闊的發展機會。

目前,我國特種工程塑料耐熱性更為突出,處于塑料行業金字塔頂端,屬于國家經濟先導性產業,但產業總體處于發展初期,至今尚未能形成較大規模。國內改性塑料企業的研發、創新能力仍然存在不足,高端產品大多依賴進口或國際巨頭在中國生產,對我國改性塑料發展形成制約。

伴隨經濟社會發展趨勢和國際競爭的需要,我國橡膠行業不斷謀求轉型升級。在我國一系列行業政策引導下,華密新材充分利用企業優勢,響應國家建設高質量發展的強國戰略,基于傳統產品的需求應用點,改進技術手段,增加產品科技含量值,增強企業產品的市場競爭力,發力新興市場、高端市場。

近年來,華密新材一直在推進多元化發展戰略,產業鏈不斷向下游延伸。此次募資推進項目,將進一步豐富企業的業務矩陣,在進一步提高產品附加值的同時,進一步挖掘出潛在的市場空間,公司有望迎來加速發展。

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