時隔三周，硅片龍頭TCL中環(huán)(002129)于6月1日再度下調硅片報價，不同尺寸的硅片價格相對于5月11日的報價下調16%-24%。
具體來看，218.2、210、182尺寸的150μm厚度P型硅片價格分別為5.78元/片，5.35元/片，3.80元/片；210、182尺寸的130μm厚度N型硅片價格分別為5.45元/片，3.87元/片；210、182尺寸的110μm厚度N型硅片價格分別為5.23元/片，3.72元/片。
就在本周一，另一家硅片龍頭隆基綠能(601012)也更新了硅片報價，其中，150μm厚度的P型182硅片價格由4月底的6.3元/片下調至4.36元/片，降幅30.8%；150μm厚度的P型166硅片價格由5.44元/片下調至3.81元/片，降幅30%。
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兩家龍頭廠商共同對182尺寸的150μm厚度P型硅片進行報價，但兩相比較，TCL中環(huán)報價比隆基綠能低12.8%。雖然兩家廠商在生產不同尺寸硅片上沒有能力障礙，但在行業(yè)不同產品尺寸陣營中，隆基綠能主推182產品，而TCL中環(huán)主推210產品。
“210開始賣溢價了。”針對本次報價更新的情況，TCL中環(huán)人士向記者說道。一般情況下，一片182硅片折算成功率為8W、一片210硅片折算成功率為10W。照此計劃，隆基182硅片的單瓦價格為0.545元，中環(huán)182、210硅片的單瓦價格分別為0.475元和0.535元。
兩家硅片龍頭先后大幅降價也反映了行業(yè)趨勢，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會數(shù)據(jù)顯示，本周硅片價格收窄跌幅，N型、P型182、P型210硅片周環(huán)比降幅在6.84%-8.77%之間。InfoLink Consulting的數(shù)據(jù)顯示，硅片本周降幅在4%-6%之間。一個重要信號是，150μm厚度的P型182硅片均價已跌破“4元/片”的重要心理關口，此前機構曾預計在該價格水平上可能出現(xiàn)反復博弈，但實際情況并非如此。
根據(jù)硅業(yè)分會的分析，供給方面，硅片企業(yè)實際減產幅度不及預期，5月硅片產出小幅增加。具體來看，近期隨著原輔材料價格大幅波動，各家企業(yè)實際減產10%左右，產業(yè)鏈上游利潤開始向下游轉移，近期硅片利潤接近盈虧平衡線。該機構指出，多數(shù)企業(yè)計劃6月繼續(xù)降低開工率，其一是減輕行業(yè)庫存壓力，其二是一旦出現(xiàn)虧損，行業(yè)大幅減少生產將成為普遍現(xiàn)象。
InfoLink認為，當前硅片廠家皆以去庫存化為首要目標，除了硅片價格持續(xù)下降外，也以雙經銷/代工與稼動率的調降等作法減輕廠家?guī)齑尕摀刂刮逶碌子^察，單晶硅片整體庫存水平增長幅度有所放緩，總量約落在15-16GW左右。
展望后勢，該機構認為，廠家間已經陸續(xù)執(zhí)行減產策略，預期實際影響將在六月中旬才會轉趨明顯，然而規(guī)劃減產的力度并不大，甚至部分廠家希望下月排產下調后再做回升，觀察六月排產與產量仍無法使硅片價格企穩(wěn)著地，預期后續(xù)價格悲觀看待，硅片價格仍將持續(xù)緩步下行，并視廠家間實際執(zhí)行的稼動率牽動價格跌幅。
不僅僅是硅片，光伏產業(yè)鏈上下游價格跌勢仍未見到顯著拐點。就上游硅料而言，硅業(yè)分會數(shù)據(jù)顯示，本周國內N型料成交均價為12.44萬元/噸，周環(huán)比降幅為8.12%；單晶致密料成交均價為11.51萬元/噸，周環(huán)比降幅為10.08%。值得一提的是，這已經是連續(xù)四周硅料均價降幅超過10%。
硅業(yè)分會認為，硅料延續(xù)跌勢主要有兩點原因，一是硅片價格持續(xù)下行，利潤基本攤平，加上原材料價格大幅波動造成的跌價損失，企業(yè)生產積極性不足出現(xiàn)減產；二是產業(yè)鏈庫存向上轉移，價格下行過程中，庫存小幅疊加加速下行趨勢。因此，預計后續(xù)價格走勢將根據(jù)硅料新產能投產節(jié)奏、硅片實際減產幅度、終端需求等多方面因素進行波動調整。
InfoLink提出，悲觀預計在現(xiàn)有背景下，硅料庫存將在六月環(huán)比繼續(xù)增加。同時，個別硅料企業(yè)迫于庫存壓力，急于出貨的心態(tài)增強，價格方面的讓步幅度較大。
在上游價格大幅走低的情況下，下游電池、組件也難以獨善其身。其中，182、210電池本周跌價幅度分別達到3.3%與2%。而令市場更為關注的是組件，因為就在6月1日，華電集團2023年第二批光伏組件集采開標，總規(guī)模為4081.36MW，共有38家企業(yè)參與投標，本次組件開標價格也創(chuàng)下今年新低，最低報價為1.42元/W，并且給出較低報價的企業(yè)中不乏一線廠商。
InfoLink數(shù)據(jù)顯示，目前，組件均價仍在1.6元/W左右，但報價區(qū)間仍較寬。該機構指出，當前組件庫存約有1-2個月不等的水平，部分廠家也在規(guī)劃消耗庫存水位，5月底國內項目仍舊觀望，觀望情緒也傳導致海外項目，新簽訂單延遲，消納速度并不如預期。后續(xù)仍須等待上游價格止穩(wěn)后，有望進一步刺激需求讓整體價格穩(wěn)定。
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