人工智能加速算力需求爆發(fā)，帶動光模塊向高速率和新技術(shù)趨勢演進，光模塊產(chǎn)品將持續(xù)更新?lián)Q代。
光模塊龍頭企業(yè)中際旭創(chuàng)(300308)（300308.SZ）近日表示，AI大客戶現(xiàn)已提出1.6T光模塊的需求，以匹配未來更大帶寬更高算力的GPU需求。公司預計1.6T光模塊將在2025年實現(xiàn)規(guī)模上量。
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AI算力需求爆發(fā)，推動光模塊產(chǎn)業(yè)發(fā)展
光模塊是光纖通信系統(tǒng)中核心器件之一，它的功能是實現(xiàn)光電信號的相互轉(zhuǎn)化。隨著人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算、5G、物聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)的興起，光模塊的需求迅速增長。
同時，電信市場和數(shù)據(jù)中心的擴張需求持續(xù)增強，光通信技術(shù)也日趨成熟，成本不斷下降，AI的算力需求爆發(fā)推動光模塊產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展。
根據(jù)Light counting的預測，光模塊市場2021年至2025年的復合年增長率為11%。在AI算力需求爆發(fā)的背景下，數(shù)據(jù)傳輸硬件需求的快速增長是必然趨勢。東吳證券(601555)在研報中指出，預計到2030年，全球AI算力相關(guān)光模塊的市場空間或?qū)⒊^700億美元。
客戶對帶寬要求不斷提高
需要說明的是，數(shù)據(jù)需求和高速網(wǎng)絡(luò)的需求持續(xù)增長，進一步推動了光模塊產(chǎn)品的更新?lián)Q代。其中，大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等技術(shù)快速發(fā)展，數(shù)據(jù)量呈現(xiàn)指數(shù)級增長。為了滿足這些應用的需求，光模塊需要提供更高的帶寬來傳輸大量的數(shù)據(jù)。
此外，高清視頻、虛擬現(xiàn)實、在線游戲等應用對網(wǎng)絡(luò)傳輸速度也有較高的要求，因此這些領(lǐng)域也對光模塊提出更高的帶寬需求。
目前，光模塊的帶寬主要有40G、100G、200G、400G，現(xiàn)在正朝著800G、1.6T甚至更高的帶寬發(fā)展。
值得關(guān)注的是，當前800G高速光模塊產(chǎn)品正逐漸對200G、400G的產(chǎn)品產(chǎn)生替代。AI 客戶需要光模塊廠商不斷推出更低功率、更高速率、可靠性更強的光模塊來配合AI模型和AI應用的發(fā)展。中際旭創(chuàng)也指出，公司重點客戶明年對800G光模塊需求較今年將形成幾倍的增長。同時，客戶還對其提出1.6T光模塊的需求。這也表明AI行業(yè)對光模塊產(chǎn)品要求更加嚴苛，對帶寬的需求不斷提高。
據(jù)了解，在光通信領(lǐng)域1.6T光模塊的數(shù)據(jù)傳輸速率高達1.6萬億位每秒，代表了非常先進的光通信技術(shù)和高帶寬需求。浙商證券(601878)表示，1.6T光模塊有望在明年下半年小批量出貨，升級周期顯著縮短，預計提早一年左右。英偉達、谷歌、亞馬遜等企業(yè)可能是1.6T光模塊的主要需求客戶。
行業(yè)龍頭有望享受行業(yè)紅利
光模塊國內(nèi)供應鏈比較健全，還可以出口海外，相比光通信其他領(lǐng)域，光模塊的業(yè)績彈性更大。中信證券(600030)認為，高速光模塊的行業(yè)景氣度仍在提升，在巨大的市場需求下，行業(yè)龍頭有望獲得搶占更多市場份額，充分享受行業(yè)發(fā)展紅利。
中際旭創(chuàng)是專業(yè)的高速光模塊解決方案提供商，近年來保持著良好的營收表現(xiàn)，公司不斷加強光電產(chǎn)業(yè)全鏈條投資布局。公司生產(chǎn)的1.6T光模塊在2024年將進行測試、認證和小批量需求，真正的規(guī)模上量將在2025年開始。
新易盛是領(lǐng)先的光模塊解決方案與服務(wù)提供商，專注于研發(fā)生產(chǎn)和銷售多種類的高性能光模塊和光器件，產(chǎn)品主要用于云計算數(shù)據(jù)中心、數(shù)據(jù)通信、5G無線網(wǎng)絡(luò)、智能電網(wǎng)等領(lǐng)域。800G光模塊即將迎來云計算和AI帶來的需求共振，該公司在800G領(lǐng)域布局全面，未來將持續(xù)推動產(chǎn)品更新?lián)Q代。
烽火通信是國際知名的信息通信網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品與解決方案提供商，該公司在光網(wǎng)領(lǐng)域擁有光纖、光纜、芯片、系統(tǒng)設(shè)備等完整的產(chǎn)業(yè)鏈，而在數(shù)字應用領(lǐng)域，烽火云操作系統(tǒng)已服務(wù)于多個云項目。
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