近日，因極端高溫天氣等原因，四川工業(yè)企業(yè)“臨時限電停產(chǎn)”引發(fā)行業(yè)關注。作為我國中西部集成電路產(chǎn)業(yè)的重點區(qū)域，封測、顯示、光伏等領域均遭遇不同程度影響。
集微網(wǎng)在采訪中了解到，相關部門半月前就發(fā)出預警提示，但臨時限電所造成的停產(chǎn)仍然給企業(yè)的生產(chǎn)運營帶來不小壓力，部分企業(yè)面臨庫存報廢的經(jīng)濟風險和無法及時交貨的罰款和訂單流失風險。
半月前預警
此次對于工業(yè)企業(yè)臨時限電政策并非突然而至。據(jù)集微網(wǎng)了解，電力部門在七月底就曾進行過風險提示，八月份開始保證部分重點企業(yè)(停電限電影響較大的企業(yè))用電。
但用電負荷量的激增顯然超出預期。自今年入夏以來，四川省遭遇 60 年一遇的大范圍、長時間極端高溫天氣，流域干旱導致水力發(fā)電能力大幅下降，空調(diào)降溫負荷需求遠超預期水平。面臨歷史同期最高極端高溫、歷史同期最少降水量、歷史同期最高電力負荷三“最”疊加局面。
一位四川封測企業(yè)負責人告訴集微網(wǎng)，目前接到通知是未來幾天將限制負荷，并不是“一刀切”斷電，而是控制在保安負荷以內(nèi)，基本上下降五成左右電量。
但即便如此，臨時性限電仍然給企業(yè)帶來不小壓力。
“半導體其實最大的成本是潔凈空調(diào)恒溫恒濕、超純制水及空壓氣體動力，一旦降一半電量基本企業(yè)就很難開啟操作設備。”該負責人表示。
由于疫情和俄烏沖突所致，大部分企業(yè)在上半年的生產(chǎn)經(jīng)營都受到了影響。本想在下半年于生產(chǎn)中進行彌補，但限電的情況又在此時發(fā)生。
在該人士看來，今年本身行業(yè)處于下行，顯示方面本身產(chǎn)能并不飽滿，對公司影響有限，但對于車規(guī)級的功率半導體及芯片存在較大影響。
這位負責人對當前的情況很感焦慮，“為了趕一個客戶急需產(chǎn)品，潔凈車間動力不全開都不行，成本極高!生產(chǎn)設備只能開百分之幾保客戶急需。”該負責人告訴集微網(wǎng)。
電力保障對于晶圓代工而言也影響巨大。
集微咨詢分析師陳翔表示，電力供應屬于基礎性保障，穩(wěn)定供應對于生產(chǎn)的持續(xù)高效運作，產(chǎn)品的品質(zhì)，交期都非常重要。限電最直接的影響是晶圓在某一道制程進行到一半時突然中止，將造成不可逆的損壞，導致直接報廢。此外，晶圓在某些關鍵節(jié)點無法停留太長時間，否則也會導致報廢。
“對于設備機臺來講，從斷電到恢復供電不能直接投入生產(chǎn)，還需要做檢測來檢查機臺情況，符合條件才能正常投入生產(chǎn)，對于人力物力損耗也較大。有預警的限電可以讓代工廠提前做準備，把貨提前拉到安全站點，可以避免報廢晶圓，設備端提前做好恢復供電后的 PM 和測機準備，也可以提高恢復生產(chǎn)的效率。但即使是有序停工，對晶圓廠的影響也很大，恢復時也需要數(shù)天調(diào)整無塵室狀態(tài)及機臺測試。”陳翔說。
顯示產(chǎn)業(yè)承壓
四川亦是我國新型顯示產(chǎn)業(yè)重要的制造基地之一。因工業(yè)用電政策四川顯示產(chǎn)業(yè)鏈都受到不同程度的影響，潛在受影響的關鍵企業(yè)具體包括上游配套廠商光明光電、路維光電、奧希特等，中游面板廠商京東方、惠科、天馬、信利、中電熊貓，下游顯示終端制造廠商長虹、TCL、富士康、仁寶、緯創(chuàng)、廣達等。
集微網(wǎng)從顯示供應鏈方面了解到，截至目前，天馬成都 4.5 代線、光明光電、路維光電、奧希特、業(yè)成科技等顯示產(chǎn)業(yè)鏈廠商按照都工業(yè)用電政策實施停產(chǎn);惠科綿陽 8.6 代線也受到工業(yè)用電政策影響調(diào)降產(chǎn)能，志超遂寧廠以錯峰方式降載生產(chǎn);成都中電熊貓 8.6 代線雖然也受到停電的限制，但是有應急電源，暫時受影響有限。
“顯示行業(yè)近一年以來本就不景氣，限電使本就艱難的生產(chǎn)經(jīng)營形勢變得更加嚴峻。作為耗能大戶，限電對于企業(yè)的最大影響是包括庫存報廢的經(jīng)濟風險和無法及時交貨的罰款和訂單流失風險。”一家四川顯示企業(yè)人士告訴集微網(wǎng)。
該人士表示，目前公司正在努力保證正常生產(chǎn)秩序的情況下，通過降低成本，進行部分人員休假或輪流休假，加強營收考核與激勵，暫緩項目投資等方式積極應對，對競爭激烈的部分牌號產(chǎn)品，降價保銷，確保現(xiàn)金流。
目前，顯示產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)還在想盡一切辦法減小損失。畢竟，如果面板產(chǎn)線直接斷電停產(chǎn)，恢復供電之后設備及產(chǎn)線良率都會受到影響，良率爬坡也需要一定時間，所以現(xiàn)在面板廠商主要根據(jù)各個工段采取部分設備斷電以及循環(huán)恢復的策略，確保在節(jié)能減排的同時，保證生產(chǎn)效率。與此同時，也有一些廠商通過自發(fā)電等方式來減少損失，但同時要面臨數(shù)倍的成本以及安全性的問題，配套企業(yè)雖然也準備了相關其他預案，是實際上有效性如何還需進一步觀察。
另有顯示行業(yè)分析人士表示，如果只是一周左右時間的輪流停產(chǎn)，基本上影響不大。目前，液晶面板處于供過于求的狀態(tài)，價格已經(jīng)跌破成本，趁用電不足順勢停產(chǎn)幾天，反而有助于庫存調(diào)節(jié)。但 OLED、車載液晶顯示以及部分顯示材料等市場目前仍有較好的市場需求，停產(chǎn)將直接減少產(chǎn)量，延遲交付時間，短期內(nèi)影響正常的商業(yè)運營。
此外，四川也是我國制造產(chǎn)業(yè)重要區(qū)域。通威股份、天合光能、晶科能源、協(xié)鑫科技等多家光伏龍頭企業(yè)均設有生產(chǎn)項目。限電政策對于硅料、硅片及電池片等各級光伏生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)也帶來一定影響。
由于四川光伏產(chǎn)業(yè)涉及多個產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，具體影響幾何?還是要取決于限電安排。行業(yè)分析人士指出，由于目前硅料均價已突破 30 萬元 / 噸，如果繼續(xù)有影響硅料供應的不穩(wěn)定因素出現(xiàn)，將不排除產(chǎn)業(yè)鏈價格繼續(xù)上揚的可能性。
短期影響可控
作為中西部集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重鎮(zhèn)，四川省內(nèi)匯聚了半導體產(chǎn)業(yè)鏈中的設計、晶圓代工、封裝測試等眾多環(huán)節(jié)企業(yè)。
其中，擁有生產(chǎn)設施的半導體公司包括 TI、英特爾(成都封測廠)、安森美(樂山封測廠)、Diodes(成都封測廠)、Molex、ASM、MPS、士蘭微(成都封測廠)、華微電子、振芯科技等。同時，臺系電子代工三巨頭鴻海、仁寶和緯創(chuàng)和寧德時代等企業(yè)也都在四川設有工廠。
德州儀器公司對集微網(wǎng)表示，近日四川地區(qū)極端天氣導致電力供應緊張，德州儀器位于成都的制造基地接到相關部門的限電通知，并已采取相應措施響應當?shù)卣囊蟆５轮輧x器正在積極應對，以最大限度降低此事對于提供產(chǎn)品和服務所帶來的影響。
MPS 公司對集微網(wǎng)表示，目前四川的測試工廠都有應對措施，未有太大影響。
針對限電政策的影響，多家上市公司也發(fā)布了臨時停產(chǎn)公告。
光伏硅料龍頭通威股份稱，目前，停電計劃還在溝通中，正積極配合有關部門要求有序調(diào)整負荷，隨著后續(xù)電力形勢有效緩解，公司用電將恢復至正常水平。
晶科能源方面稱，面臨高溫限電，行業(yè)整體產(chǎn)能都受到短期影響，預期降溫后將有所緩解。目前正積極協(xié)調(diào)其他基地的產(chǎn)能并積極申請用電保障，以最小化影響。
除四川外，因持續(xù)高溫天氣影響，電力緊張問題已波及國內(nèi)眾多地區(qū)，包括武漢、重慶、安徽、江蘇、浙江等部分地區(qū)均推出了還電于民的政策。
據(jù)了解，繼 8 月 11 日、14 日連續(xù)兩次召開電力保供工作緊急視頻會議后，8 月 15 日，四川再次召開電力保供調(diào)度會。目前，四川已啟動三級保供電調(diào)控措施，全力保障民生用電。
對于工業(yè)企業(yè)限電政策帶來的生產(chǎn)問題，多數(shù)企業(yè)表示短期影響仍在可控范圍，政府以及相關部門也在積極幫助企業(yè)解決生產(chǎn)問題，預計在未來一周內(nèi)將有所緩解。
