近日，因極端高溫天氣等原因，四川工業(yè)企業(yè)“臨時限電停產”引發(fā)行業(yè)關注。作為我國中西部集成電路產業(yè)的重點區(qū)域，封測、顯示、光伏等領域均遭遇不同程度影響。

集微網在采訪中了解到，相關部門半月前就發(fā)出預警提示，但臨時限電所造成的停產仍然給企業(yè)的生產運營帶來不小壓力，部分企業(yè)面臨庫存報廢的經濟風險和無法及時交貨的罰款和訂單流失風險。

半月前預警

此次對于工業(yè)企業(yè)臨時限電政策并非突然而至。據(jù)集微網了解，電力部門在七月底就曾進行過風險提示，八月份開始保證部分重點企業(yè)(停電限電影響較大的企業(yè))用電。

但用電負荷量的激增顯然超出預期。自今年入夏以來，四川省遭遇 60 年一遇的大范圍、長時間極端高溫天氣，流域干旱導致水力發(fā)電能力大幅下降，空調降溫負荷需求遠超預期水平。面臨歷史同期最高極端高溫、歷史同期最少降水量、歷史同期最高電力負荷三“最”疊加局面。

一位四川封測企業(yè)負責人告訴集微網，目前接到通知是未來幾天將限制負荷，并不是“一刀切”斷電，而是控制在保安負荷以內，基本上下降五成左右電量。

但即便如此，臨時性限電仍然給企業(yè)帶來不小壓力。

“半導體其實最大的成本是潔凈空調恒溫恒濕、超純制水及空壓氣體動力，一旦降一半電量基本企業(yè)就很難開啟操作設備。”該負責人表示。

由于疫情和俄烏沖突所致，大部分企業(yè)在上半年的生產經營都受到了影響。本想在下半年于生產中進行彌補，但限電的情況又在此時發(fā)生。

在該人士看來，今年本身行業(yè)處于下行，顯示方面本身產能并不飽滿，對公司影響有限，但對于車規(guī)級的功率半導體及芯片存在較大影響。

這位負責人對當前的情況很感焦慮，“為了趕一個客戶急需產品，潔凈車間動力不全開都不行，成本極高!生產設備只能開百分之幾保客戶急需。”該負責人告訴集微網。

電力保障對于晶圓代工而言也影響巨大。

集微咨詢分析師陳翔表示，電力供應屬于基礎性保障，穩(wěn)定供應對于生產的持續(xù)高效運作，產品的品質，交期都非常重要。限電最直接的影響是晶圓在某一道制程進行到一半時突然中止，將造成不可逆的損壞，導致直接報廢。此外，晶圓在某些關鍵節(jié)點無法停留太長時間，否則也會導致報廢。

“對于設備機臺來講，從斷電到恢復供電不能直接投入生產，還需要做檢測來檢查機臺情況，符合條件才能正常投入生產，對于人力物力損耗也較大。有預警的限電可以讓代工廠提前做準備，把貨提前拉到安全站點，可以避免報廢晶圓，設備端提前做好恢復供電后的 PM 和測機準備，也可以提高恢復生產的效率。但即使是有序停工，對晶圓廠的影響也很大，恢復時也需要數(shù)天調整無塵室狀態(tài)及機臺測試。”陳翔說。

顯示產業(yè)承壓

四川亦是我國新型顯示產業(yè)重要的制造基地之一。因工業(yè)用電政策四川顯示產業(yè)鏈都受到不同程度的影響，潛在受影響的關鍵企業(yè)具體包括上游配套廠商光明光電、路維光電、奧希特等，中游面板廠商京東方、惠科、天馬、信利、中電熊貓，下游顯示終端制造廠商長虹、TCL、富士康、仁寶、緯創(chuàng)、廣達等。

集微網從顯示供應鏈方面了解到，截至目前，天馬成都 4.5 代線、光明光電、路維光電、奧希特、業(yè)成科技等顯示產業(yè)鏈廠商按照都工業(yè)用電政策實施停產;惠科綿陽 8.6 代線也受到工業(yè)用電政策影響調降產能，志超遂寧廠以錯峰方式降載生產;成都中電熊貓 8.6 代線雖然也受到停電的限制，但是有應急電源，暫時受影響有限。

“顯示行業(yè)近一年以來本就不景氣，限電使本就艱難的生產經營形勢變得更加嚴峻。作為耗能大戶，限電對于企業(yè)的最大影響是包括庫存報廢的經濟風險和無法及時交貨的罰款和訂單流失風險。”一家四川顯示企業(yè)人士告訴集微網。

該人士表示，目前公司正在努力保證正常生產秩序的情況下，通過降低成本，進行部分人員休假或輪流休假，加強營收考核與激勵，暫緩項目投資等方式積極應對，對競爭激烈的部分牌號產品，降價保銷，確保現(xiàn)金流。

目前，顯示產業(yè)鏈上下游企業(yè)還在想盡一切辦法減小損失。畢竟，如果面板產線直接斷電停產，恢復供電之后設備及產線良率都會受到影響，良率爬坡也需要一定時間，所以現(xiàn)在面板廠商主要根據(jù)各個工段采取部分設備斷電以及循環(huán)恢復的策略，確保在節(jié)能減排的同時，保證生產效率。與此同時，也有一些廠商通過自發(fā)電等方式來減少損失，但同時要面臨數(shù)倍的成本以及安全性的問題，配套企業(yè)雖然也準備了相關其他預案，是實際上有效性如何還需進一步觀察。

另有顯示行業(yè)分析人士表示，如果只是一周左右時間的輪流停產，基本上影響不大。目前，液晶面板處于供過于求的狀態(tài)，價格已經跌破成本，趁用電不足順勢停產幾天，反而有助于庫存調節(jié)。但 OLED、車載液晶顯示以及部分顯示材料等市場目前仍有較好的市場需求，停產將直接減少產量，延遲交付時間，短期內影響正常的商業(yè)運營。

此外，四川也是我國制造產業(yè)重要區(qū)域。通威股份、天合光能、晶科能源、協(xié)鑫科技等多家光伏龍頭企業(yè)均設有生產項目。限電政策對于硅料、硅片及電池片等各級光伏生產企業(yè)生產也帶來一定影響。

由于四川光伏產業(yè)涉及多個產業(yè)鏈環(huán)節(jié)，具體影響幾何?還是要取決于限電安排。行業(yè)分析人士指出，由于目前硅料均價已突破 30 萬元 / 噸，如果繼續(xù)有影響硅料供應的不穩(wěn)定因素出現(xiàn)，將不排除產業(yè)鏈價格繼續(xù)上揚的可能性。

短期影響可控

作為中西部集成電路產業(yè)發(fā)展的重鎮(zhèn)，四川省內匯聚了半導體產業(yè)鏈中的設計、晶圓代工、封裝測試等眾多環(huán)節(jié)企業(yè)。

其中，擁有生產設施的半導體公司包括 TI、英特爾(成都封測廠)、安森美(樂山封測廠)、Diodes(成都封測廠)、Molex、ASM、MPS、士蘭微(成都封測廠)、華微電子、振芯科技等。同時，臺系電子代工三巨頭鴻海、仁寶和緯創(chuàng)和寧德時代等企業(yè)也都在四川設有工廠。

德州儀器公司對集微網表示，近日四川地區(qū)極端天氣導致電力供應緊張，德州儀器位于成都的制造基地接到相關部門的限電通知，并已采取相應措施響應當?shù)卣囊蟆５轮輧x器正在積極應對，以最大限度降低此事對于提供產品和服務所帶來的影響。

MPS 公司對集微網表示，目前四川的測試工廠都有應對措施，未有太大影響。

針對限電政策的影響，多家上市公司也發(fā)布了臨時停產公告。

光伏硅料龍頭通威股份稱，目前，停電計劃還在溝通中，正積極配合有關部門要求有序調整負荷，隨著后續(xù)電力形勢有效緩解，公司用電將恢復至正常水平。

晶科能源方面稱，面臨高溫限電，行業(yè)整體產能都受到短期影響，預期降溫后將有所緩解。目前正積極協(xié)調其他基地的產能并積極申請用電保障，以最小化影響。

除四川外，因持續(xù)高溫天氣影響，電力緊張問題已波及國內眾多地區(qū)，包括武漢、重慶、安徽、江蘇、浙江等部分地區(qū)均推出了還電于民的政策。

據(jù)了解，繼 8 月 11 日、14 日連續(xù)兩次召開電力保供工作緊急視頻會議后，8 月 15 日，四川再次召開電力保供調度會。目前，四川已啟動三級保供電調控措施，全力保障民生用電。

對于工業(yè)企業(yè)限電政策帶來的生產問題，多數(shù)企業(yè)表示短期影響仍在可控范圍，政府以及相關部門也在積極幫助企業(yè)解決生產問題，預計在未來一周內將有所緩解。

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