易觀分析聯(lián)合穿山甲與巨量算數(shù)共同構(gòu)建IAA發(fā)展指數(shù)，通過行業(yè)規(guī)模、內(nèi)容熱度、商業(yè)變現(xiàn)的多維數(shù)據(jù)指標(biāo)反映行業(yè)細(xì)分品類的發(fā)展情況，對(duì)領(lǐng)域季度運(yùn)行情況、熱門品類進(jìn)行分析解讀，助力開發(fā)者深入洞察領(lǐng)域特性和發(fā)展趨勢(shì)，把握IAA生態(tài)機(jī)遇。
IAA行業(yè)品類發(fā)展洞察系列報(bào)告共計(jì)四期，覆蓋2022全年。本期報(bào)告基于2022年7月至9月的數(shù)據(jù)對(duì)行業(yè)三季度表現(xiàn)進(jìn)行研究。
IAA行業(yè)發(fā)展分析
第三期IAA發(fā)展指數(shù)顯示，多品類市場(chǎng)于三季度迎來窗口期，通過發(fā)力產(chǎn)品研發(fā)、運(yùn)營(yíng)活動(dòng)等方面促進(jìn)行業(yè)、內(nèi)容及商業(yè)維度的發(fā)展。
在本期的IAA發(fā)展指數(shù)榜單中：
策略游戲通過休閑化發(fā)展擴(kuò)展用戶群體、降低進(jìn)入門檻，結(jié)合割草、Roguelike實(shí)現(xiàn)玩法融合創(chuàng)新，值得開發(fā)者關(guān)注；
工具領(lǐng)域表現(xiàn)穩(wěn)健，天氣類產(chǎn)品在趨于成熟的背景下，用戶需求進(jìn)一步增長(zhǎng)，指數(shù)表現(xiàn)良好；
拍照及圖片處理品類在內(nèi)容化、社交化的發(fā)展趨勢(shì)下抬高商業(yè)化天花板，未來表現(xiàn)可期。
基于指數(shù)表現(xiàn)、開發(fā)門檻、行業(yè)趨勢(shì)等多重因素，本期選取天氣、策略游戲、拍照及圖片處理品類進(jìn)行深入分析。
重點(diǎn)IAA品類分析
天氣類
作為剛需品類，天氣類App用戶量級(jí)龐大且具備較強(qiáng)的使用粘性，蘊(yùn)含開發(fā)潛力。建議開發(fā)者明確產(chǎn)品定位避免要素堆疊，提供差異化、專業(yè)性功能，以活動(dòng)激勵(lì)等方式搭建社區(qū)生態(tài)，提升產(chǎn)品綜合競(jìng)爭(zhēng)力。
策略類游戲
策略類游戲普遍具備長(zhǎng)線運(yùn)營(yíng)特征，生命周期長(zhǎng)，用戶粘性強(qiáng)。隨著品類融合及玩法豐富，策略類游戲整體開始朝向中、輕度發(fā)展，建議開發(fā)者關(guān)注諸如割草、Rougelike等當(dāng)下熱門玩法，開拓細(xì)分領(lǐng)域賽道。
拍照及圖片處理
作為發(fā)展型品類，拍照及圖片處理類應(yīng)用抓住圖片分享需求發(fā)展內(nèi)容與社交，其行業(yè)、商業(yè)、內(nèi)容表現(xiàn)均較為穩(wěn)健，且呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。在頭部產(chǎn)品地位穩(wěn)固、競(jìng)爭(zhēng)激烈且同質(zhì)化的背景之下，開發(fā)者可考慮深耕細(xì)分場(chǎng)景創(chuàng)意化玩法，實(shí)現(xiàn)差異化突圍。
1 -天氣
天氣品類內(nèi)容熱度、行業(yè)指數(shù)顯著增長(zhǎng)，主要原因在于三季度氣候多變帶來的需求提升。結(jié)合品類特征來看，天氣類產(chǎn)品的進(jìn)入門檻較低，廣告請(qǐng)求量和收益水平穩(wěn)健。
1.1 品類發(fā)展概況：
用戶規(guī)模：天氣類App的活躍用戶數(shù)量長(zhǎng)期維持于1.7億以上。2022年三季度，受高溫、臺(tái)風(fēng)等天氣影響，用戶對(duì)天氣類軟件的需求進(jìn)一步增長(zhǎng)，并于7月達(dá)到1.79億的峰值。
粘性表現(xiàn)：2022年1-9月，天氣品類下部分新興產(chǎn)品活躍用戶數(shù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，用戶單日啟動(dòng)次數(shù)平均可達(dá)3-4次（品類平均2次），單日使用時(shí)長(zhǎng)平均為30-60分鐘（品類平均10分鐘）。
市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)：Top1的天氣類App活躍用戶行業(yè)滲透率已達(dá)60.8%。但整體來看，頭部平臺(tái)活躍用戶行業(yè)滲透率增速有明顯下滑。中、腰部大量新興產(chǎn)品風(fēng)格差異化明顯且賽道垂直，具備較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
用戶特征： 男性用戶比例居高，青/中年為主要群體。廣東、山東等沿海省份用戶占比更高，四川等天氣變化較大、降雨頻繁省份同樣用戶占比排名靠前。
商業(yè)化表現(xiàn)：根據(jù)穿山甲數(shù)據(jù)，天氣品類的廣告收益可觀，且CPM在三季度呈現(xiàn)波動(dòng)上漲趨勢(shì)，變現(xiàn)能力有所增強(qiáng)。
1.2 產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)：
玩法掃描
天氣類應(yīng)用產(chǎn)品的工具屬性強(qiáng)，主要滿足用戶了解氣象氣溫變化的需求。在基礎(chǔ)功能之上，通過增加更多生活服務(wù)及內(nèi)容板塊完善產(chǎn)品、提升粘性、豐富廣告場(chǎng)景。
立項(xiàng)與開發(fā)建議
開發(fā)者應(yīng)明確產(chǎn)品定位和目標(biāo)客群，避免功能、內(nèi)容堆疊；于細(xì)分/垂直領(lǐng)域提升專業(yè)度并實(shí)現(xiàn)差異化，加強(qiáng)預(yù)測(cè)精準(zhǔn)度，結(jié)合語音/視頻等播報(bào)方式、生活健康板塊提高交互水平；提升運(yùn)營(yíng)質(zhì)量，打造可持續(xù)的用戶生態(tài)。
1.3 廣告變現(xiàn)設(shè)計(jì)：
投放數(shù)據(jù)表現(xiàn)
以在巨量引擎、穿山甲平臺(tái)投放的某款A(yù)pp為例，天氣類產(chǎn)品的廣告變現(xiàn)回本周期約為三個(gè)月。
分廣告樣式來看，信息流的人均展示次數(shù)最高，可達(dá)3次；每用戶平均廣告收益則是開屏類型最高。
變現(xiàn)場(chǎng)景設(shè)計(jì)
2 -策略游戲
三季度，策略游戲在游戲領(lǐng)域中表現(xiàn)相對(duì)突出。輕度化、碎片化發(fā)展結(jié)合夏季娛樂需求釋放，促進(jìn)行業(yè)用戶規(guī)模和粘性增長(zhǎng)，帶動(dòng)行業(yè)表現(xiàn)向好；廣告請(qǐng)求量、收入排名呈上漲趨勢(shì)，商業(yè)變現(xiàn)仍有挖掘空間。
2.1 品類發(fā)展概況：
用戶規(guī)模：截至2022年9月，策略游戲類App活躍用戶數(shù)達(dá)4678萬人，整體處于較高水平。其中，中、重度策略游戲已步入成熟期，增長(zhǎng)放緩；輕度玩法融合的休閑化策略游戲加速發(fā)展，為品類注入新活力。
用戶使用：策略類移動(dòng)游戲用戶人均單日使用時(shí)長(zhǎng)超70分鐘、平均啟動(dòng)次數(shù)超7次。依托于策略類游戲定期賽季調(diào)整及活動(dòng)優(yōu)化，其普遍具備生命周期長(zhǎng)、用戶粘性強(qiáng)的特征，具備持續(xù)開發(fā)潛力。
市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)：頭部產(chǎn)品世界觀背景及角色刻畫更加深刻，玩家粘性強(qiáng)，市場(chǎng)集中度高。當(dāng)下基于玩法融合、新興變現(xiàn)模式、偏向輕度玩法的休閑策略類產(chǎn)品活躍用戶數(shù)量增長(zhǎng)，快速站穩(wěn)市場(chǎng)。
用戶結(jié)構(gòu)：Top10策略類游戲App男性用戶占比57.1%；年齡主要集中在31-35歲間。結(jié)合新進(jìn)Top10榜單的產(chǎn)品來看，策略類游戲玩法逐漸偏向中、輕度，美式卡通等畫風(fēng)開始吸引更多女性及年輕玩家，用戶結(jié)構(gòu)有望進(jìn)一步多樣化。
商業(yè)化表現(xiàn)：隨著策略游戲的輕度化，對(duì)廣告變現(xiàn)的探索進(jìn)一步加速，釋放品類商業(yè)潛力。根據(jù)穿山甲數(shù)據(jù)，自2022年5月以來，策略游戲的CPM水平呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，收入水平也實(shí)現(xiàn)逐步提升。
2.2 產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)：
玩法掃描
①廣義SLG：包含如建造、卡牌、塔防、ARPG、MOBA等具備策略性玩法的游戲品類。較早的品類融合為策略類游戲開發(fā)者提供了豐富的玩法參考，策略類游戲多樣性提升。
②核心SLG：以4X（探索Explore、擴(kuò)張Expand、開發(fā)Exploit、征服Exterminate）為主要玩法的SLG。由重度玩法、強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)性、游戲進(jìn)程不可逆等特征組成。
③輕度策略游戲：中、重度SLG的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，玩法/畫風(fēng)差異度低。大量新進(jìn)開發(fā)團(tuán)隊(duì)選擇著眼輕度品類與SLG的融合，填補(bǔ)玩家碎片時(shí)間，獲取市場(chǎng)份額。
立項(xiàng)與開發(fā)建議：
結(jié)合市場(chǎng)趨勢(shì)，建議開發(fā)者關(guān)注小游戲融入、社交性打造、輕度RTS三大方面。
根據(jù)市場(chǎng)熱點(diǎn)和玩法適配性，建議開發(fā)者關(guān)注割草、Roguelike方向。
2.3 廣告變現(xiàn)設(shè)計(jì)：
變現(xiàn)場(chǎng)景設(shè)計(jì)
中度休閑游戲廣告樣式相對(duì)單一，大多以激勵(lì)視頻為主，需要在激勵(lì)視頻的基礎(chǔ)上精細(xì)化運(yùn)營(yíng)，以提升ARPU、拓展收益空間。
3 -拍照及圖片處理
拍照及圖片處理的行業(yè)、內(nèi)容與商業(yè)指數(shù)在三季度呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，且廣告請(qǐng)求量、收益水平較高，收入漲幅可觀。此外，由于拍照及圖片處理類產(chǎn)品向圖片分享社區(qū)發(fā)展，趨于豐富化，帶動(dòng)相關(guān)內(nèi)容播放、互動(dòng)等數(shù)據(jù)上漲。
3.1 品類發(fā)展概況：
用戶規(guī)模：根據(jù)易觀千帆數(shù)據(jù)，拍照及圖片處理領(lǐng)域的活躍用戶在2022年保持在2.6億至2.7億的區(qū)間，規(guī)模龐大，全網(wǎng)滲透率超25%。隨活躍用戶規(guī)模見頂，同比增長(zhǎng)速度放緩。
行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：頭部產(chǎn)品的活躍用戶體量大，且仍呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，行業(yè)地位穩(wěn)固。在圖片拍攝及處理技術(shù)成熟的背景下，綜合修圖、人像美顏相機(jī)類產(chǎn)品發(fā)展已較為完善，市場(chǎng)機(jī)會(huì)主要存在于更加細(xì)分的賽道。
用戶畫像：拍照及圖片處理類應(yīng)用以女性用戶為主，占比達(dá)65.7%，且主打美顏的產(chǎn)品擁有更高的女用戶比例。截至2022年9月，三線及以下用戶占比之和達(dá)56.2%，下沉市場(chǎng)圖片美化需求強(qiáng)烈，適宜采用IAA、IAAP變現(xiàn)模式。
商業(yè)化表現(xiàn)：穿山甲數(shù)據(jù)顯示，拍照及圖片處理品類的廣告請(qǐng)求量及收入水平居Top20，商業(yè)化表現(xiàn)中等偏上。三季度，品類CPM波動(dòng)上漲，發(fā)展態(tài)勢(shì)良好。
3.2 產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)：
玩法掃描
根據(jù)產(chǎn)品的主打功能設(shè)置，可以將圖片處理類應(yīng)用分為美顏濾鏡型、Plog社區(qū)型、綜合型和AI處理幾大類型，分別面向不同的人群和需求。
在應(yīng)用開發(fā)設(shè)計(jì)方面，通常以基礎(chǔ)功能凸顯產(chǎn)品核心定位，以進(jìn)階、創(chuàng)新功能塑造差異點(diǎn)。此外，在用戶強(qiáng)烈的圖片分享需求之下，社交功能也已成為圖像處理類產(chǎn)品的必備模塊。
立項(xiàng)與開發(fā)建議
3.3 廣告變現(xiàn)設(shè)計(jì)：
廣告樣式表現(xiàn)
分廣告樣式來看，圖片處理類產(chǎn)品的IAA收入貢獻(xiàn)為信息流＞新插屏＞開屏＞激勵(lì)視頻＞全屏，且樣式收入分布相對(duì)均勻。
變現(xiàn)場(chǎng)景設(shè)計(jì)
IAA行業(yè)發(fā)展總結(jié)
在本期研究中，工具品類中需求剛性較強(qiáng)的天氣類產(chǎn)品進(jìn)一步增長(zhǎng)，釋放更多開發(fā)潛力；拍照及圖片處理品類的變現(xiàn)能力隨著內(nèi)容化、社交化趨勢(shì)而增強(qiáng)。此外，策略類游戲作為可長(zhǎng)線運(yùn)營(yíng)的品類，其休閑輕度化及玩法融合的趨勢(shì)帶來更多探索價(jià)值。
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