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智通財經APP訊，萬國黃金集團(03939)發布公告，于2025年8月21日，公司、先舊后新賣方Victor Soar Investments Limited及減持賣方Prominence Investment Holding Company Limited與配售代理訂立協議，據此，(1)先舊后新賣方同意出售，而配售代理個別(而非共同或共同及個別)同意作為先舊后新賣方的代理按盡力基準促使不少于6名承配人按每股股份32.55港元的價格購買先舊后新賣方持有的2250萬股股份;(2)先舊后新賣方有條件同意以主事人身份按認購價(相等于購買價每股股份32.55港元)認購，而公司有條件同意發行最多2250萬股新股份(相等于先舊后新賣方根據協議實際出售的先舊后新出售股份數目);及(3)減持賣方同意出售，而配售代理個別(并非共同或共同及個別)同意作為減持賣方的代理按盡力基準促使購買人按每股減持出售股份32.55港元的價格購買合共750萬股減持出售股份，占公司于本公告日期已發行股本約0.69%。
先舊后新出售股份總數為2250萬股，占公司經認購擴大后已發行股本約2.03%(假設除發行認購股份外，公司已發行股本自本公告日期至認購完成止并無變動)。購買價32.55港元較股份于2025年8月20日在聯交所所報收市價每股35.00港元折讓約7.00%。
扣除專業費用及實付開支后，認購事項所得款項凈額估計約為7.22億港元。公司擬將認購所得款項凈額用作有關金嶺礦(集團在其中采礦)勘探及開發項目的撥款;及集團一般營運資金。
