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【大河財(cái)立方消息】6月9日早間，蒙牛乳業(yè)在港交所公告稱，2023年6月8日（交易時(shí)段后），公司與經(jīng)辦人訂立認(rèn)購協(xié)議，內(nèi)容有關(guān)公司發(fā)行本金總額為6.5億港元的債券，該債券可交換為現(xiàn)代牧業(yè)股份。
該債券將僅在美國境外發(fā)售。該債券概不會(huì)在香港公開發(fā)售，也不會(huì)向公司任何關(guān)連人士配售。公司擬將發(fā)行該債券所得款項(xiàng)凈額用于為部分現(xiàn)有債務(wù)再融資。
公告稱，交換期間，該債券可按比例交換為可交換財(cái)產(chǎn)。如果該債券按照初步名義交換價(jià)（每股現(xiàn)代牧業(yè)股份1.1440港元）全數(shù)交換為現(xiàn)代牧業(yè)股份，該債券將可交換為568,181,818股現(xiàn)代牧業(yè)股份（可予以調(diào)整），占本公告日期現(xiàn)代牧業(yè)已發(fā)行股本約7.18%。
對(duì)于發(fā)行該債券，蒙牛乳業(yè)作為出借方，已與中銀國際金融產(chǎn)品有限公司訂立借股協(xié)議，據(jù)此蒙牛乳業(yè)同意向中銀國際金融產(chǎn)品有限公司出借總共不超過約5.68億股現(xiàn)代牧業(yè)股份，占本公告日期現(xiàn)代牧業(yè)已發(fā)行股本約7.18%。
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