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格隆匯7月4日丨中國儒意(00136.HK)公布，于2023年7月4日，公司分別與各認(rèn)購方(其中，Water Lily為公司關(guān)連人士)訂立股份認(rèn)購協(xié)議，據(jù)此，公司已同意配發(fā)及發(fā)行，而認(rèn)購方同意根據(jù)各有關(guān)協(xié)議項(xiàng)下條款，以每股認(rèn)購股份1.60港元認(rèn)購總計(jì)25億股認(rèn)購股份，占經(jīng)擴(kuò)大后公司股份約20.00%。發(fā)行價(jià)每股1.60港元較于最后交易日在聯(lián)交所所報(bào)每股股份收市價(jià)1.94港元折讓約17.53%。
股份認(rèn)購事項(xiàng)所得款項(xiàng)總額將合共約為40億港元(其中約32億港元來自一般授權(quán)的股份認(rèn)購事項(xiàng)及約8億港元來自特別授權(quán)的股份認(rèn)購事項(xiàng))。股份認(rèn)購事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額合共將約為40億港元。公司擬將股份認(rèn)購事項(xiàng)的所得款項(xiàng)凈額用作以下用途：(a)約36億港元(或約90%)用于集團(tuán)的電影及游戲業(yè)務(wù)發(fā)展及擴(kuò)張；及(b)約4億港元(或約10%)用作集團(tuán)一般營運(yùn)資金用途。
公告稱，集團(tuán)主要從事內(nèi)容制作及線上流媒體業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)社區(qū)服務(wù)及相關(guān)業(yè)務(wù)，以及制造及銷售配件。在COVID-19疫情結(jié)束后，電影業(yè)已開始復(fù)蘇。股份認(rèn)購事項(xiàng)預(yù)期將為集團(tuán)提供確定金額的資金以進(jìn)一步發(fā)展和擴(kuò)大其電影和游戲業(yè)務(wù)，亦會擴(kuò)大及豐富公司股東基礎(chǔ)，進(jìn)一步鞏固集團(tuán)財(cái)務(wù)狀況及市場聲譽(yù)。
董事經(jīng)考慮近期市況后認(rèn)為，與供股或公開發(fā)售相比，通過配發(fā)及發(fā)行認(rèn)購股份之方式籌集資金讓公司繼續(xù)以較低成本獲得資金。董事會已考慮其他集資方式，如債務(wù)融資、供股或公開發(fā)售。董事會認(rèn)為，債務(wù)融資可能令本集團(tuán)產(chǎn)生財(cái)務(wù)成本，而供股或公開發(fā)售將涉及刊發(fā)上市文件以及其他申請及行政程序，與透過根據(jù)一般授權(quán)及特別授權(quán)配發(fā)及發(fā)行新股份之方式進(jìn)行股本融資相比，可能需要相對較長時(shí)間及產(chǎn)生額外行政成本。
此外，公司已向聯(lián)交所申請股份自2023年7月5日上午九時(shí)正起恢復(fù)于聯(lián)交所買賣。
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