一圖影響市場(chǎng)走勢(shì)消息回顧
市場(chǎng)表現(xiàn)概覽
(資料圖)
周一是7月及下半年的首個(gè)交易日，當(dāng)天A股三大指數(shù)集體迎來(lái)開(kāi)門紅，盡管周二市場(chǎng)延續(xù)了小幅上漲，但周三、周四、周五市場(chǎng)遭遇調(diào)整。全周維度來(lái)看，滬指累計(jì)下跌0.17%，深成指跌1.25%，創(chuàng)業(yè)板指跌約2%，上證50指數(shù)跌0.1%，滬深300指數(shù)跌0.44%，科創(chuàng)50指數(shù)累計(jì)跌1.32%。
時(shí)隔一周，周一兩市成交額再度突破1萬(wàn)億元，不過(guò)在周二到周五，量能接連萎縮，周五直接跌破8000億元關(guān)口。本周A股兩市日均成交額約8882.54億元，前一周該數(shù)據(jù)報(bào)8980.43億元。
熱點(diǎn)復(fù)盤
全周維度來(lái)看，申萬(wàn)31個(gè)一級(jí)行業(yè)中15個(gè)行業(yè)錄得上漲，汽車以2.69%的周漲幅領(lǐng)跑，是有事哈、交通運(yùn)輸漲幅也超過(guò)2%，有色金屬、非銀金融、鋼鐵、煤炭等漲超1%，農(nóng)林牧漁、電子、公用事業(yè)等小幅上漲；AI主題調(diào)整，傳媒板塊遭重挫，周跌幅超過(guò)5%，電力設(shè)備跌超3%，國(guó)防軍工、通信、計(jì)算機(jī)、醫(yī)藥生物等跌逾2%。
概念板塊中，電子后視鏡概念崛起漲超5%，糧食概念漲超4%，3D攝像頭、轉(zhuǎn)基因、行業(yè)掘金、輪轂電機(jī)、激光雷達(dá)等漲幅超過(guò)3%；醫(yī)療信息化概念跌近10%，云游戲、HIT電池跌幅分別超過(guò)7%、6%，鈣鈦礦電池、網(wǎng)絡(luò)游戲、減速器、TOPCon電池等概念跌超5%。
本周汽車產(chǎn)業(yè)鏈強(qiáng)勢(shì)回歸，汽車零部件、智能駕駛等方向受到資金關(guān)注。對(duì)于上述板塊的崛起，背后有多重因素驅(qū)動(dòng)，首先我國(guó)新能源汽車產(chǎn)量突破2000萬(wàn)輛，其次是工信部等五部門聯(lián)合印發(fā)的《制造業(yè)可靠性提升實(shí)施意見(jiàn)》指出，汽車行業(yè)重點(diǎn)聚焦線控轉(zhuǎn)向、線控制動(dòng)、自動(dòng)換擋、電子油門、懸架系統(tǒng)等線控底盤系統(tǒng)，高精度攝像頭、激光雷達(dá)、基礎(chǔ)計(jì)算平臺(tái)、操作系統(tǒng)等自動(dòng)駕駛系統(tǒng)。與此同時(shí)，6月國(guó)產(chǎn)新能源汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)、特斯拉銷售數(shù)據(jù)也給板塊的走強(qiáng)注入了推進(jìn)劑。無(wú)人駕駛、智能座艙受到了特斯拉FSD開(kāi)放預(yù)期、L3落地預(yù)期的推動(dòng)。另外，人形機(jī)器人的崛起也助推了汽車零部件，其核心零部件涵蓋電機(jī)、減速器、傳感器等，與汽車零部件有部分重疊。
有色金屬板塊同樣表現(xiàn)不俗，背后是稀缺資源的熱度提升。消息面上，我國(guó)預(yù)實(shí)施鎵、鍺相關(guān)物項(xiàng)出口管制。鍺、鎵概念股紛紛大漲，稀土永磁等板塊也受到提振，另外機(jī)器人對(duì)永磁的需求也板塊行情形成了一定的提振作用。
一周十大牛熊股榜單
本周十大牛股中，多數(shù)集中在汽車零部件、有色金屬兩大板塊中。汽車零部件板塊的泰祥股份漲超61%領(lǐng)跑，德邁仕漲近50%，浙江世寶、華原股份均漲超30%；有色金屬板塊云南鍺業(yè)、中科磁業(yè)、福達(dá)合金也紛紛大漲逾30%，另外光智科技也因?yàn)橛墟N產(chǎn)品而收到追捧，大漲46.83%；減速器概念股通力科技漲36.63%；地產(chǎn)股金科股份漲36.04%排在漲幅榜第十名，消息面上，股市引戰(zhàn)長(zhǎng)城國(guó)富。
本周十大牛股（備：不含ST股及上市天數(shù)小于30天的股票）
熊股方面，衛(wèi)寧健康大跌30%成為第一熊股，公司公告稱董事長(zhǎng)周煒因涉嫌行賄罪被立案調(diào)查及實(shí)施留置；華脈科技股價(jià)大漲后回調(diào)，本周跌28.34%，此前擬定增易主；南方精工大跌近26%，公司因機(jī)器人概念大火，但隨后承認(rèn)存在誤導(dǎo)性陳述；退市整理期的必康退大跌24.1%；游戲股盛天網(wǎng)絡(luò)、掌趣科技分別下跌23.15%、18.59%；AI醫(yī)療概念的安必平股價(jià)回調(diào)，跌超21%；堅(jiān)朗五金跌近20%，股東高管黃庭來(lái)完成減持1.6萬(wàn)股；半導(dǎo)體個(gè)股拓荊科技大跌18.55%。
本周十大熊股（備注：不含ST股及上市天數(shù)小于30天的股票）公司
千億市值俱樂(lè)部榜單
截至周五收盤，A股共129家千億市值公司，總數(shù)較前一周凈增1家。其中，中國(guó)鋁業(yè)因股價(jià)上漲市值突破千億關(guān)口，招商蛇口因股價(jià)走弱跌破千億市值關(guān)口；另外鋰電池龍頭寧德時(shí)代因股價(jià)下跌，從萬(wàn)億市值俱樂(lè)部回落止本榜單。
與前一周五收盤時(shí)比較，從市值增減金額來(lái)看，近兩周的千億市值公司中，中國(guó)海油、中國(guó)石化市值分別增長(zhǎng)466.15億元、227.8億元位居前兩名，比亞迪市值增長(zhǎng)178.45億元，山西汾酒、百濟(jì)神州、兗礦能源市值增長(zhǎng)超150億元，中國(guó)平安、中國(guó)太保增長(zhǎng)逾140億元，京滬高鐵、新華保險(xiǎn)增長(zhǎng)逾100億元。
千億市值公司市值增長(zhǎng)金額TOP10
中國(guó)神華周市值大降407.3億元，工業(yè)富聯(lián)市值本周蒸發(fā)305.94億元，寧德時(shí)代市值蒸發(fā)超過(guò)287億元，津公安科技市值蒸發(fā)183.24億元，北方華創(chuàng)、晶科能源、中興通訊、TCL中環(huán)、金山辦公、招商銀行均減少超100億元。
千億市值公司市值蒸發(fā)金額TOP10
從市值增幅來(lái)看（即周漲幅），前五名分別為兗礦能源、百濟(jì)神州、中國(guó)鋁業(yè)、新華保險(xiǎn)、韋爾股份；總市值降幅來(lái)看（即周跌幅），前五名分別為晶澳科技、晶科能源、北方華創(chuàng)、TCL中環(huán)、三花智控。截至當(dāng)前，千億市值榜單中總市值TOP5為：中國(guó)人壽（9827.64億元）、寧德時(shí)代（9770.76億元）、中國(guó)海油（9085.25億元）、中國(guó)平安（8597.05億元）、招商銀行（8148.53億元）。
新股風(fēng)向標(biāo)
本周A股迎來(lái)6只新股上市，目前A股上市公司數(shù)量5223家。本周上市的新股多為創(chuàng)業(yè)板公司。從首日收盤漲幅表現(xiàn)來(lái)看，豪恩汽電上市首日暴漲125.99%，成為近期罕見(jiàn)的首日翻倍股，若以最高價(jià)拋出，中一簽者收益可高達(dá)30760元，成為當(dāng)之無(wú)愧的大肉簽。朗威股份、海科新源首日大漲逾40%，致尚科技首日小幅上漲9.61%，瑞星股份、仁信新材則遭遇破發(fā)。
資料顯示，豪恩汽電發(fā)行價(jià)格39.78元/股，發(fā)行市盈率為42.7倍，股價(jià)大漲或是受到汽車零部件板塊大漲帶動(dòng)。
主力資金
本周主力資金累計(jì)凈賣出1067.98億元，上一周主力凈流出規(guī)模為1058.08億元。
行業(yè)維度來(lái)看，本周僅少數(shù)行業(yè)獲得主力資金凈流入，其中汽車整車板塊5日主力凈流入金額高達(dá)10.05億元，航空機(jī)場(chǎng)凈流入規(guī)模超過(guò)6億元，農(nóng)牧飼漁、石油行業(yè)凈流入超3億元，航運(yùn)港口、保險(xiǎn)凈流入金額不足1億元；通信設(shè)備板塊主力資金凈流出超76億元，軟件開(kāi)發(fā)、光伏設(shè)備也遭凈流出逾70億元，游戲、專用設(shè)備、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)凈流出超50億元，通用設(shè)備、汽車零部件、電網(wǎng)設(shè)備等凈流出規(guī)模居前。
個(gè)股方面，長(zhǎng)安汽車5日主力凈流入規(guī)模達(dá)11.69億元居首，京東方A凈流入金額也超過(guò)10億元，立訊精密、TCL科技、個(gè)股方凈利入分別達(dá)7.3億元、6.21億元、5.31億元，主力資金凈流入德賽西威、農(nóng)發(fā)種業(yè)超4億元，凈流入瀾起科技、滬電股份、江淮汽車、山西汾酒等超3億元；隆基綠能、中科曙光5日主力凈流出規(guī)模均超13億元，中興通訊凈流出12.22億元，浪潮信息、科大訊飛、掌趣科技超11億元，北方華創(chuàng)、工業(yè)富聯(lián)遭凈流出超10億元。
北向資金動(dòng)向
截至目前，北向資金已連續(xù)4日凈賣出，其中周五單日凈賣出金額達(dá)45.17億元。數(shù)據(jù)顯示，北向資金本周累計(jì)成交5431.08億元（前一周為5947.56億元），成交凈賣出91.6億元（其中，深股通合計(jì)凈賣出40.02億元，滬股通合計(jì)凈賣出51.58億元），為連續(xù)第3周凈賣出，周凈賣出額創(chuàng)近6周新高。
北向資金凈流入情況疊加上證指數(shù)
行業(yè)增倉(cāng)方面，截至7月6日的近5個(gè)交易日數(shù)據(jù)顯示，汽車整車被北向資金凈買入金額最多，達(dá)到了23.36億元，電池、通信設(shè)備、光學(xué)光電子、證券板塊獲北向資金增持金額超過(guò)10億元，化學(xué)制品、航運(yùn)港口、通信服務(wù)、化肥行業(yè)、能源金屬等也較受“外資”青睞。釀酒行業(yè)被北向資金凈賣出最多，達(dá)到24.58億元，文化傳媒、銀行遭減持規(guī)模也接近20億元，保險(xiǎn)、食品飲料、軟件開(kāi)發(fā)、裝修建材等凈賣出額規(guī)模靠前。
個(gè)股變動(dòng)方面，截至7月6日的近5個(gè)交易日數(shù)據(jù)顯示，北向資金大比例加倉(cāng)個(gè)股名單中，變動(dòng)比例最高的是彩虹股份，在統(tǒng)計(jì)區(qū)間內(nèi)，該公司股價(jià)累計(jì)漲近30%。倍杰特、廣州浪奇等變動(dòng)比例也較高；、北汽藍(lán)谷、馳宏鋅鍺、黑芝麻、澤宇智能、中毅達(dá)、泰恩康等增持變動(dòng)比例靠前。
近5日北向資金大比例加倉(cāng)個(gè)股
同期，北向資金大比例減倉(cāng)個(gè)股名單中，巨一科技變動(dòng)比例最高，鉑科新材、厚普股份、西安飲食、英飛拓、漢王科技、競(jìng)業(yè)達(dá)、云賽智聯(lián)等變動(dòng)比靠前。
近5日北向資金大比例減倉(cāng)個(gè)股
如果從同期北向資金增持金額來(lái)看，惠程科技、比亞迪、韋爾股份、歌爾股份、中遠(yuǎn)海控、陽(yáng)光電源等增持規(guī)模居前，而三花智控、邁瑞醫(yī)療、北方華創(chuàng)、隆基綠能、分眾傳媒、寧德時(shí)代、招商銀行等遭北向減持規(guī)模居前。
九、機(jī)構(gòu)調(diào)研
機(jī)構(gòu)最新調(diào)研路線圖
本周已披露相關(guān)調(diào)研信息的上市公司數(shù)量達(dá)到120家，主要集中在汽車零部件、軟件開(kāi)發(fā)、通用設(shè)備等行業(yè)。其中1家公司獲得超200家機(jī)構(gòu)調(diào)研，衛(wèi)寧健康成為機(jī)構(gòu)“寵兒”，合計(jì)有223家機(jī)構(gòu)調(diào)研了該公司，值得關(guān)注的是，近期公司公告稱，實(shí)控人周煒因涉嫌行賄罪被立案調(diào)查及實(shí)施留置。
迪瑞醫(yī)療獲得了104家機(jī)構(gòu)的聚焦，中文傳媒、路德環(huán)境、泰恩康、宇邦新材、廣電計(jì)量等迎來(lái)超過(guò)50家機(jī)構(gòu)的調(diào)研。
本周獲得超過(guò)30家機(jī)構(gòu)調(diào)研的上市公司
本文源自：金融界
關(guān)鍵詞：
