日前，極兔收購百世后，又一次回到人們的視野中。在外界看來，極兔是一家神秘且瘋狂的快遞公司，2020年極兔打入國內市場后，硬生生地從“通達系”嘴邊搶下了一大塊蛋糕。隨著極兔在東南亞和國內的布局逐漸完善，其神秘的面紗也被慢慢揭開。
從極兔在東南亞的5年里，商業模式得到了市場驗證；到2020年進軍國內市場，趕上了國內快遞行業的洗“洗牌”階段，以及拼多多的崛起；再到利用“極兔模式”的可復制性再度擴展海外業務。這一切撲朔迷離的操作到底在圖什么？
01
東南亞：極兔的大本營
極兔在東南亞可謂是龍頭了，相當于順豐+中通的合體，市場份額最高、利潤最高、口碑最好。極兔于2015年8月成立，成為了東南亞首家以“互聯網配送”為核心業務惡懂科技型快遞企業，建立了“區域轉運+片區集散+網點收派”的形式。同年，東南亞數字產業化浪潮掀起，進一步推動了極兔的發展進程。
極兔的大本營主要在以印尼為核心的東南亞，印尼的人口和GDP都占東南亞的40%以上。從2015年開始，東南亞幾個主要發展中國家GDP世紀增長率在5%-8%左右，對比發達國家美國和英國（分別為1.5%-3%和1%-2.5%），經濟增速優勢明顯，遠高于全球平均水平（3%-4%）。
（數據來源：開源證券）
東南亞就像是十年前的中國，整個電商市場和整個經濟建設都處于爆發階段。隨著互聯網的滲透率提升，未來東南亞電商GMV很有可能達到30%的年均復合增長率，是國內電商市場增速的3倍。電商與快遞相輔相成，電商崛起的同時快遞行業也將蓬勃發展。
當時東南亞的電商滲透度遠低于國內，快遞市場大約占國內的1/10，在這種情況下，極兔也成為了首家切入電商快遞領域的專業快遞物流公司，帶著國內先進的快遞業務經營模式對東南亞的傳統物流行業進行了降維打擊。2020年，極兔將20億的利潤收入囊中，相當于順豐當年1/3的凈利潤；每件快遞賺2元，而順豐僅有0.85元。
02
國內起網，搶下一大塊蛋糕
值得一提的是，極兔在東南亞的成功與OPPO密切相關。極兔的創始人李杰是OPPO的前總經理，OPPO從開始做東南亞的手機市場到2021年排名東南亞市場第一名。2015年，李杰與OPPO經銷商、東南亞最大電商shopee聯手，迅速占領了東南亞這個藍海市場。
2020年3月，極兔在國內起網，將東南亞的模式復制到國內。但與東南亞的“直營”模式不同，為了方便擴張，這次極兔采取了“直營為主，加盟為輔”的模式，把國內的OPPO經銷商全部轉化為極兔的加盟商。這些經銷商一直跟隨著OPPO，福利待遇都不差，因此凝聚力極強，擁有高度的文化統一和強大的向心力。極兔以每個省的經銷商為核心運營單元，由他們自主決策，這一點與通達系的總部強勢管理大不相同，為內部節省了不少的管理損耗。
從外部來看，中通一直通過價格戰來提升市場份額，導致了近幾年快遞行業的價格戰極為激烈，部分快遞公司甚至用虧損換單量。其中，以“加盟為主”的通達系不得不縮減加盟商的快遞費用，引起加盟商的不滿。這時，極兔通過給予更高的派件費用來“策反”這些加盟商，從而輕松地進入了國內市場。
在進入國內市場之后，極兔在2020年6月、10月以及2021年初的日單量分別達到600萬、1000萬、2000萬，約占國內市場份額的6%；極兔花了不到一年的時間從0日單量到2000萬日單量，干出了一個中通（中通耗時兩年從1000萬到2000萬的規模突破）。據測算，極兔今年二季度的市場份額為7%左右，三季度在7%-8%之間。
更為難得的是，截至2021年6月，極兔將客戶投訴從5%降到了0.5%（約90%），其服務質量已與中通不相上下，更是直逼順豐。
03
再度出海，成為中國Fedex
極兔的海外業務復制能力與速度極強，背后的原因即是中國制造的產品性價比在全球具有競爭力，并且產品生產制造供應鏈穩定，這使得中國跨境出口電商物流在全球占據主導位置。去年5月至今年4月期間，中國發出的包裹占全球跨境電商包裹的46%，居領先地位。
（資料來源：華創證券）
東南亞、南美洲的電商興起，賣出去的物品大部分都是中國制造。
對標當年Fedex跟隨美國跨國企業走向世界，極兔的目標便是跟隨中國制造業出海，把國內和海外的快遞網絡連接起來，幫助中國跨境電商企業出海。極兔通過國內的快遞網絡來收取中國跨境電商的包裹，利用航空、海運送到東南亞港口，再利用其在東南亞的網絡送到消費者手里。
這一優勢，想必僅有極兔一家能做到。拿國內物流巨頭菜鳥來說，在國內有可控的物流網絡。但一旦到了海外，菜鳥還是要依托海外的郵政或者物流公司派送，由此來看，菜鳥擁有的僅僅是“半張網”。除了菜鳥，通達系在海外基本上是零布局，順豐在海外則是將大部分貨直接轉賣給UPS。
從國際快遞網絡的優勢角度來看，目前菜鳥、順豐和京東等都難以形成威脅。但極兔強有力的商業復制模式能否再一次成功，恐怕只有時間能給出答案。
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