10月底停牌至今的盛洋科技(603703,股吧)（603703.SH），終于在11月13日公布了重大資產(chǎn)重組的預(yù)案。
公告顯示，公司擬以發(fā)行股份的方式購(gòu)買交通通信集團(tuán)持有的北京中交通信科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中交科技”）100%股權(quán)；同時(shí)，擬非公開發(fā)行股份募集配套資金。本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格確定為11.98元/股。募集配套資金的股份發(fā)行價(jià)格尚待各方協(xié)商確定。公司股票將于11月15日復(fù)牌。
本次交易前，盛洋科技實(shí)際控制人為葉利明及徐鳳娟夫婦，合計(jì)持股30.70%，本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，但不構(gòu)成重組上市。
值得一提的是，交通通信集團(tuán)和盛洋科技的本次合作其實(shí)早有布局。2021年2月，交通通信集團(tuán)控制下的國(guó)交北斗通過(guò)受讓公司控股股東盛洋電器持有的上市公司2297萬(wàn)股股權(quán)（占比7.69%），成為公司股東之一。
目前，盛洋科技董事會(huì)中共有三名董事來(lái)自交通通信集團(tuán)系統(tǒng)，分別為交通通信集團(tuán)董事、副總經(jīng)理張俊，中交科技執(zhí)行董事、總經(jīng)理孔祥倫，交通通信集團(tuán)實(shí)際控制的交通運(yùn)輸通信信息集團(tuán)上海股權(quán)投資基金管理有限公司董事長(zhǎng)顧成。因此，本次盛洋科技收購(gòu)中交科技構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
資料顯示，中交科技設(shè)立于2003年，注冊(cè)資本2000萬(wàn)元，專注于衛(wèi)星通信應(yīng)用技術(shù)領(lǐng)域相關(guān)服務(wù)及產(chǎn)品的銷售、研發(fā)及制造，為國(guó)內(nèi)用戶提供衛(wèi)星通信服務(wù)及終端設(shè)備的系統(tǒng)化解決方案。
股東背景上，中交科技隸屬于中國(guó)交通通信信息中心（CTTIC），其為交通運(yùn)輸部直屬一級(jí)事業(yè)單位，承擔(dān)國(guó)家各部委和各行業(yè)的安全應(yīng)急通信服務(wù)保障服務(wù)任務(wù)，是行業(yè)政策、標(biāo)準(zhǔn)的研究制訂者。母公司交通通信集團(tuán)，是目前我國(guó)唯一一家為國(guó)家各部委和各行業(yè)提供安全應(yīng)急海事衛(wèi)星通信保障服務(wù)的企業(yè)，其負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)的北京國(guó)際海事衛(wèi)星關(guān)口站是國(guó)家安全應(yīng)急基礎(chǔ)設(shè)施之一等。
依托公司股東背景資源的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，中交科技優(yōu)先取得了服務(wù)股東相關(guān)業(yè)務(wù)的獨(dú)占機(jī)會(huì)，形成了相關(guān)領(lǐng)域的獨(dú)家業(yè)務(wù)壁壘。
據(jù)悉，中交科技是目前國(guó)內(nèi)唯一一家為國(guó)家部委和各行業(yè)安全應(yīng)急通信保障服務(wù)提供海事衛(wèi)星通信全業(yè)務(wù)支撐的合法機(jī)構(gòu)，是目前國(guó)內(nèi)最大的海事衛(wèi)星領(lǐng)域終端設(shè)備銷售、平臺(tái)開發(fā)和技術(shù)服務(wù)保障的企業(yè)，是國(guó)內(nèi)首家為民航飛機(jī)提供駕駛艙海事衛(wèi)星通信終端后裝服務(wù)的企業(yè)，是我國(guó)特殊領(lǐng)域所需的衛(wèi)星通信設(shè)備的最主要供應(yīng)商之一。
公告顯示，盛洋科技本次擬購(gòu)入的中交科技資產(chǎn)包括兩部分：一是中交科技原有政府和各行業(yè)應(yīng)急通信業(yè)務(wù)、海上船舶通信業(yè)務(wù)、航空安全通信業(yè)務(wù)和相關(guān)部門的特別通信業(yè)務(wù)；二是交通通信集團(tuán)擬注入中交科技的衛(wèi)星通信終端和應(yīng)急通信裝備研制與銷售、國(guó)內(nèi)VSAT通信業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)與服務(wù)、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)與服務(wù)、衛(wèi)星通信應(yīng)用開發(fā)與增值服務(wù)等相關(guān)業(yè)務(wù)。資產(chǎn)整合后，中交科技將成為國(guó)內(nèi)擁有衛(wèi)星通信綜合信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)完整生態(tài)鏈的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者。
根據(jù)未經(jīng)審計(jì)的模擬財(cái)務(wù)報(bào)告，交通通信集團(tuán)擬注入業(yè)務(wù)整合后，中交科技2019年、2020年及今年1-9月營(yíng)業(yè)收入分別為1.9億元、2.5億元、2.1億元，凈利潤(rùn)分別為2351.79萬(wàn)元、3981.79萬(wàn)元、3778.05萬(wàn)元。截至目前，本次重組標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格尚未最終確定，業(yè)績(jī)承諾和補(bǔ)償方案也尚未明確。
盛洋科技指出，公司是國(guó)內(nèi)通信行業(yè)信號(hào)發(fā)射和接收細(xì)分領(lǐng)域的龍頭企業(yè)。中交科技擁有衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)的技術(shù)和項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)，通過(guò)本次交易，能夠發(fā)揮中交科技的技術(shù)、研發(fā)和產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)以及盛洋科技的精密制造能力和市場(chǎng)營(yíng)銷優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，鼎力合作，有利于進(jìn)一步提升上市公司競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力。
有意思的是，就在公告當(dāng)天，盛洋科技還宣布了一項(xiàng)新的人事更替，中芯國(guó)際（688981.SH，00981.HK ）前董事長(zhǎng)、長(zhǎng)電科技(600584,股吧)（600584.SH）董事長(zhǎng)周子學(xué)出任盛洋科技獨(dú)立董事。
公告中稱，盛洋電器基于戰(zhàn)略發(fā)展考慮，為盛洋科技引入具有產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)、能助力上市公司拓寬業(yè)務(wù)空間和增厚盈利能力的戰(zhàn)略投資者。交通通信集團(tuán)將參與上市公司后續(xù)發(fā)展，形成多元化的股權(quán)結(jié)構(gòu)和市場(chǎng)化的法人治理結(jié)構(gòu)，有效整合雙方優(yōu)勢(shì)資源，全面提升上市公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力和盈利能力，促進(jìn)上市公司健康發(fā)展和實(shí)現(xiàn)全體股東利益的最大化。
界面新聞?dòng)浾咦⒁獾剑陙?lái)，盛洋科技業(yè)績(jī)堪稱慘淡。2018年-2020年，公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)分別為-8990.94萬(wàn)元，386.66萬(wàn)元和524.81萬(wàn)元。2021年三季報(bào)顯示，公司報(bào)告期實(shí)現(xiàn)營(yíng)收7.38億元，同比增長(zhǎng)31.66%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1598.31萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)214.90%。然而第三季度，公司實(shí)現(xiàn)2.42億元營(yíng)收的基礎(chǔ)上，盈利僅有94.6萬(wàn)元，同比減少46.25%，扣非后凈利潤(rùn)更是只有1298.51元。
