原標題：網(wǎng)易云音樂將于12月2日掛牌上市，估值預計超395億港元！索尼音樂娛樂等一流投資者加入
11月23日，網(wǎng)易云音樂宣布啟動香港首次公開發(fā)行。上市聯(lián)席保薦人為美銀證券、中金及瑞信。公告顯示，網(wǎng)易云音樂將在全球公開發(fā)行1600萬股普通股，發(fā)售價區(qū)間定為每股190-220港元，擬募資30.4億-35.2億港元（約合24.9億-28.9億元人民幣），另設不超過15%的超額配售權。據(jù)招股書披露，網(wǎng)易云音樂計劃于12月2日上午9點開始在香港聯(lián)交所交易，代碼為“09899”。
招股價190-220港元 擬募資30.4億-35.2億港元
最新的招股文件顯示，網(wǎng)易云音樂計劃全球公開發(fā)售1600萬股，其中90%配售給國際投資者，約1440萬股；10%在港公開發(fā)售，約160萬股。招股價為190至220港元/股，擬募資30.4億-35.2億港幣（約合24.9億-28.9億元人民幣）。同時，網(wǎng)易云音樂計劃向國際包銷商授予不超過根據(jù)全球發(fā)售初步可供認購的發(fā)售股份數(shù)目的15%的超額配售權。
據(jù)招股書計算，假設超額配股權并無獲行使，此次網(wǎng)易云音樂公開募資股份占總發(fā)行股份的7.7%。按每股190-220港元計算，網(wǎng)易云音樂上市后估值將在394.7億-457.1億港元（約323.7億-374.8億元人民幣）之間。
根據(jù)最新公布的時間表顯示，網(wǎng)易云音樂計劃于11月23日啟動全球開售，12月1日公布最終定價及配售情況，并于12月2日早9點正式在港交所掛牌上市。
網(wǎng)易、索尼音樂及Orbis任基石投資者 共認購3.5億美元
作為全球最大音樂社區(qū)，網(wǎng)易云音樂獲國際投資者、行業(yè)投資者認可，擔任基石投資者。據(jù)招股書顯示，網(wǎng)易云音樂已引入3名基石投資者，分別為網(wǎng)易公司、索尼音樂娛樂及奧比斯投資管理有限公司Orbis，合計認購3.5億美元（約27.3億港元）股份。其中，網(wǎng)易公司認購2億美元（約15.6億港元）股份，索尼音樂娛樂認購1億美元（約7.8億港元）股份，Orbis認購5000萬美元（約3.9億港元）股份。
前三季度營收51億元
最新數(shù)據(jù)顯示，2021年前三季度，網(wǎng)易云音樂總營收51億元，同比增長52%；毛利率大幅提升并轉(zhuǎn)正為0.4%；月活用戶達到1.84億；在線音樂付費用戶數(shù)2752萬，同比增長超93%；在線音樂付費率達14.9%。
2021年，網(wǎng)易云音樂社區(qū)粘性與原創(chuàng)音樂方面表現(xiàn)良好，上半年，網(wǎng)易云音樂日活聽歌用戶日均聽歌時長76.9分鐘，UGC歌單總數(shù)約為28億。同時，資料集顯示網(wǎng)易云音樂超90%月活用戶為90后或00后。在原創(chuàng)音樂方面，截至2021年6月網(wǎng)易云音樂入駐獨立音樂人數(shù)量超30萬，近期，柳爽《漠河舞廳》、梨凍緊與張子豪《Follow羅生門》、徐家豪《刪了吧》、李承鉉《天上飛》、很美味《假面舞會》等作品從平臺風靡全網(wǎng)。
