新京報貝殼財經訊（記者 朱玥怡）12月22日，東方盛虹(000301)（000301.SZ）收購江蘇斯爾邦石化有限公司（“斯爾邦”）事項獲得證監會上市公司并購重組審核委員會無條件通過。
據悉，斯爾邦100%股權最終交易價格確定為143.60億元。
斯爾邦成立于2010年，是一家專注于生產高附加值烯烴衍生物的大型民營石化企業，采用一體化生產工藝技術，以甲醇為主要原料制取乙烯、丙烯等，進而合成烯烴衍生物。斯爾邦主要產品包括丙烯腈、MMA等丙烯下游衍生物，EVA、EO等乙烯下游衍生物。
據披露，今年上半年斯爾邦實現營業收入95.18億元，歸母凈利潤20.41億元；截至上半年末資產總計217.65億元，負債合計127.84億元。
目前斯爾邦由盛虹石化集團有限公司（“盛虹石化”）持股80.91%，由連云港(601008)博虹實業有限公司（“博虹實業”）持股4.55%，建信金融資產投資有限公司（“建信投資”）與中銀金融資產投資有限公司（“中銀資產”）分別持股9.09%、5.45%。盛虹石化與博虹實業均由盛虹系創始人繆漢根、朱紅梅夫婦實際控制。
東方盛虹此次并購的交易對價以發行股份及支付現金相結合的方式支付，其中建信投資與中銀資產均將以現金受償，盛虹石化與博虹實業的對價支付方式則為發行股份，發行價格為11.04元/股。斯爾邦完成注入后，盛虹石化與博虹實業將分別持有東方盛虹17.70%、0.99%股份，上市公司實際控制人仍為繆漢根夫婦。
早在2019年上半年，盛虹即開始推進斯爾邦的資本運作，其時選定的借殼標的為丹化科技(600844)（600844.SH），預估交易價格為110億元。但此項重大資產重組曾在丹化科技內部遭到反對。2020年6月，丹化科技因公司2019年財務報表被出具非標意見，申請中止重大資產重組審查。數重波折后，斯爾邦借殼丹化科技的重大資產重組最后于2020年9月宣告終止。
借殼失敗后，東方盛虹于2021年4月宣布將通過并購方式將斯爾邦裝入上市公司。
就收購斯爾邦，東方盛虹表示，此次交易能夠置入優質化工資產，完善公司產業布局，提振未來發展潛力。據介紹，斯爾邦投入運轉的MTO（甲醇制烯烴）裝置設計生產能力約為240萬噸/年（以甲醇計），單體規模位居全球已建成MTO裝置前列。通過收購斯爾邦，東方盛虹主營業務將進一步延伸并新增高附加值烯烴衍生物的研發、生產及銷售。
東方盛虹稱，斯爾邦同時可依托上市公司平臺建立起資本市場的直接融資渠道，為其業務發展提供資金保障。此外，斯爾邦整體注入東方盛虹，將消除上市公司的“盛虹煉化一體化項目”投產后產品與斯爾邦之間部分副產品存在重合的問題，徹底解決上市公司的同業競爭問題。
為完成對斯爾邦的收購，東方盛虹將發起定增募資，擬向不超過35名符合條件的特定投資者以詢價的方式非公開發行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過40.89億元。募集資金中20.89億元將用于支付現金對價，20億元將用于補充上市公司流動資金或償還有息負債。定增的發行價格尚未確定。
校對 盧茜
