本月初，由于西部數據和鎧俠(Kioxia)雙雙對外公告稱，部分 NAND 生產線遭到污染，導致今年一季度產能受損。不久后，西部數據便宣布全部產品漲價，隨后，美光也進一步跟進，宣布 NAND 芯片合約、現貨全部漲價。
據了解，在本輪漲價中，NAND 各型號價格均有所上漲，其中，64Gb 8Gx8 MLC 閃存合約漲幅最大，遠高于 32Gb 4Gx8 MLC 閃存合約漲幅，而且價格已經創下三年來新高。
有業內人士稱，短期來看，新一輪的漲價才剛剛開始，持續時間至少三個月。
NAND Flash 漲價趨勢卷土重來
2 月 10 日，鎧俠與西部數據發布公告稱，自 1 月下旬以來，日本四日市工廠和北上工廠的部分業務受到產線污染影響，受污染的產品集中為 3D NAND(BICS)，預計有 6.5exabyte(約當為 6500M GB)受影響，其中受損部分占集團今年第一季度產能的 13%、占全年總產能的 3%。
根據 wind 統計數據顯示，NAND Flash 市場價格在去年上半年維持上漲的趨勢，不過，由于市場呈現小幅供過于求的態勢，導致在 2021 年下半年處于跌價區間，但在年底止跌后小幅反彈。
而此次的污染事件，成為 NAND Flash 價格的轉折點。先是西部數據向消費類市場客戶發郵件稱，為應對成本在短期內的大幅上漲，將全面提高所有 Flash 產品的價格。
隨后，美光也跟進提漲 NAND 芯片合約和現貨價格，其中，合約價漲 17% 至 18%，現貨價 25% 以上，是目前已知漲價幅度最高的廠商。
值得注意的是，美光的產品線并沒有受到任何影響，而且美光也強調，公司運營未受到同業工廠污染事件的波及，與客戶簽訂長期協議的策略有助于在產業不確定時期，使客戶對供應保有信心。
業界人士稱，由于合約價是每月商議，美光此次漲價幾乎是實時生效，預計 3 月初可全面反映。
“由于存儲市場是寡頭壟斷的格局，西部數據提價后美光立刻跟漲，雖然三星、SK 海力士幾家還沒宣布(漲價)，但是剩下的幾家大概率會跟漲的，NAND Flash 完全是市場化定價的，現在貨少了，那么大家就一起漲價。”有私募研究員對筆者表示。
Wind 數據顯示，截至 2 月 24 日，32Gb 4Gx8 MLC 報價 2.10 美元，64Gb 8Gx8 MLC 則報價 3.36 美元。
此外，根據筆者了解，固態硬盤的價格也在上漲，最近 120GB 和 240GB SATA 固態硬盤的價格上升了 3% 以上。
從京東平臺來看，以金士頓 240GB SSD 固態硬盤和金士頓 480GB SSD 固態硬盤為例，兩款硬盤的報價分別為 239 元、369 元。有相關用戶對筆者表示，這一價格有所上漲，比春節前后貴一些。
至于漲價的持續時間，該研究員補充道，最終決定價格周期的還是供需，龍頭廠商短期肯定是不擴產了，等下游需求真正釋放的時候，價格就會走上行周期。
“從我們測算的結果來看，總的需求較去年還是有所上漲的。不過，今年不可控的因素比較多，所以實際需求可能會和我們預測的有差距，差距還可能非常大;而且，按照市場規律來說，通常需求減少的時候，價格是下降的，但是目前只有少量需求，而(NAND 芯片)價格是漲的，所以它不是一個完全靠需求來支撐價格的體系。”有硬盤廠商負責人告訴筆者，部分產品的需求慢慢可能會發生變化，有可能會縮，但是價格卻不一定會降。
國內廠商或借機提升市占率
資料顯示，NAND Flash 是存儲器第二大細分市場，行業市場格局高度集中，份額被三星、鎧俠、西部數據、SK 海力士、英特爾、美光 6 家廠商瓜分，市占率合計超過 95%。
據悉，西部數據和鎧俠是世界領先的固態硬盤供應商，它們的聯合生產占整個 NAND 閃存市場的 30% 左右。此次污染事件將會影響鎧俠最高達 16 EB 的 NAN 閃存總出貨，或一個季度內消耗的 NAND 閃存總量的 10% 左右。
由于 NAND Flash 在存儲芯片中的地位舉足輕重，一旦在半導體產業占據著重要地位的日企減產，勢必會有缺貨的風險，壟斷市場之下，除了產品漲價也別無他法。
而國內市場 NAND Flash 需求雖然是全球第二，占比超過 31%，但是截至目前，國產化率仍不足 1%，雖然自 2019 后長江存儲等其他廠商慢慢進入全球視線，但市場份額仍然較低。
從當前的情況來看，國內存儲芯片廠商與國際巨頭的差距還很明顯，自主供應能力尚處于成長初期，而且國內絕大多數市場份額仍由上述巨頭把持。雖然以長江存儲為首的廠商得到政策以及大基金等的扶持，近年來也發展迅速，但是大部分產品尚未形成替代，國內市場對國際巨頭的依賴仍然嚴重。
面對寡頭壟斷格局之下的產品漲價，國內市場的下游客戶毫無議價能力，除了被動接受之外，別無法他法。
不過，據筆者了解，長江存儲 128 層 3D NAND 閃存產品已經成功量產，目前，長江存儲 64 層 3D NAND 閃存制造的收益率也已經提高到成熟水平。
據集微網此前報道，長江存儲有望在 2022 年上半年實現月產量增至 10 萬片的目標，目前正努力進入中國一線品牌供應鏈，并將其目標市場擴大到包括手機和個人電腦應用。
此外，東芯半導體聚焦于中小容量存儲芯片，可以同時提供 Nand、Nor、Dram 等產品，據悉，該公司設計并量產的 24nm Nand、48nm Nor 均為大陸目前已量產的最先進的 Nand、Nor 工藝制程。
在近兩年國產替代的趨勢下，越來越多的硬盤廠商開始采購國內存儲芯片。據筆者獲悉，國內內存模塊供應商嘉合勁威 AN4 PCle4.0 SSD 產品使用的閃存顆粒就是長江存儲 128 層 3D TLC NAND。
這也標志著，中國半導體企業和韓國的技術差距從 3、4 年縮短為 2 年，雖然距國際巨頭仍有難以逾越的鴻溝，但是隨著西部數據和美光的提價，長江存儲等企業在今年開始逐步放量，國產存儲芯片企業有望憑借高性價比趁機提高市占率。
