除EUV光刻機(jī)外，其他產(chǎn)品都可以正常對(duì)中國客戶供貨。
選秧苗、蓋房子、分揀商品……大顯身手的機(jī)器人在本屆進(jìn)博會(huì)上，讓觀眾近距離感受到了科技給生活帶來的變化。而驅(qū)動(dòng)智能化的芯片巨頭們，也紛紛在此期間亮相。
11月5日，第四屆中國國際進(jìn)口博覽會(huì)（以下簡稱“進(jìn)博會(huì)”）如期開幕。這是新冠肺炎疫情全球大流行、世界經(jīng)濟(jì)低迷背景下，中國提供的重要國際交流平臺(tái)。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者在現(xiàn)場(chǎng)看到，盡管展會(huì)主辦方對(duì)于專業(yè)觀眾和參展人數(shù)都進(jìn)行了限制，但是展商們依然做足了準(zhǔn)備，展出最新的技術(shù)和設(shè)備。
值得一提的是，進(jìn)博會(huì)首次在技術(shù)裝備展區(qū)設(shè)立了集成電路專區(qū)，近7000平方米的專區(qū)內(nèi)，涵蓋了全球集成電路上游材料、中游加工及下游應(yīng)用的頭部企業(yè)。德州儀器、高通、AMD、阿斯麥光刻機(jī)等龍頭公司展出了最新的產(chǎn)品和技術(shù)，高層的出席也吸引了諸多行業(yè)人士前來交流。
對(duì)于集成電路企業(yè)來說，沒有人愿意錯(cuò)過中國市場(chǎng)。加大投資、本土研發(fā)、產(chǎn)研一體幾乎是他們共同的選擇。
對(duì)中國“保持開放”
來自荷蘭的阿斯麥（ASML）公司，首次在進(jìn)博會(huì)平臺(tái)上，將EUV光刻機(jī)的內(nèi)部運(yùn)作原理，以3D裸眼視頻形式向觀眾分享。此外，ASML還通過H5游戲的方式為觀眾帶來了線上“追光實(shí)驗(yàn)室”，讓參觀者體驗(yàn)浸潤式光刻系統(tǒng)，與雙晶圓工作臺(tái)等尖端前沿的光刻技術(shù)。
“近年來，中國集成電路行業(yè)發(fā)展十分強(qiáng)勁，增設(shè)集成電路專區(qū)有助于加強(qiáng)國內(nèi)外集成電路產(chǎn)業(yè)間的交流，為加快構(gòu)建新發(fā)展格局貢獻(xiàn)力量。” ASML全球副總裁、中國區(qū)總裁沈波對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，今年是ASML第三次參加進(jìn)博會(huì)，希望能夠通過平臺(tái)進(jìn)一步展示ASML領(lǐng)先的光刻解決方案和卓越的服務(wù)，深化與本土客戶的合作。
作為下一代EUV光刻系統(tǒng)的唯一供應(yīng)商，ASML在半導(dǎo)體價(jià)值鏈中擁有強(qiáng)大地位。公開財(cái)報(bào)顯示，2021年第三季度，ASML的EUV光刻機(jī)出貨共15臺(tái)，占第三季度總營收比重為54%，平均每臺(tái)約1.89億歐元(約合人民幣14.03億元)。2021年前三季度，EUV光刻機(jī)共出貨31臺(tái)，預(yù)計(jì)全年出貨45-50臺(tái)。
從發(fā)貨地來看，中國臺(tái)灣超越韓國成為阿斯麥最大市場(chǎng)，占比為46%，環(huán)比增長10個(gè)百分點(diǎn)；韓國為阿斯麥第二大市場(chǎng)，占比為33%，環(huán)比下滑6個(gè)百分點(diǎn)；中國大陸和美國并列第三大市場(chǎng)，占比均為10%。其中，中國大陸的占比環(huán)比下滑7個(gè)百分點(diǎn)，美國的占比環(huán)比提升4個(gè)百分點(diǎn)。
中國臺(tái)灣和美國的營收占比提升并不難理解。今年4月，臺(tái)積電宣布，由于需求激增，未來三年將投資1000億美元提高產(chǎn)能，三季度該公司7納米和5納米的營收占比已經(jīng)超過5成，英特爾也在年初宣布200億美元的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。
本次進(jìn)博會(huì)上，沈波強(qiáng)調(diào)，公司對(duì)向中國出口集成電路光刻機(jī)持開放態(tài)度，在法律法規(guī)框架下全力支持。目前ASML除了EUV光刻機(jī)無法對(duì)中國客戶供貨外，其他產(chǎn)品都可以正常發(fā)貨。
短期營收未受影響
光刻機(jī)需求在市場(chǎng)上一直保持強(qiáng)勁的態(tài)勢(shì)。去年以來，歐美國家為了加強(qiáng)對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的控制，紛紛吸引各大晶圓代工廠前去新建廠房，相對(duì)應(yīng)的配套制造設(shè)備，也在進(jìn)一步助推光刻機(jī)等半導(dǎo)體設(shè)備需求的上行。
也因此使得市場(chǎng)對(duì)ASML的EUV、DUV系統(tǒng)的需求達(dá)到歷史新高。ASML首席財(cái)務(wù)官羅杰·達(dá)森認(rèn)為，全球性的芯片短缺至少將持續(xù)到2022年。從商業(yè)角度看，數(shù)字化轉(zhuǎn)型不僅推動(dòng)了對(duì)最先進(jìn)節(jié)點(diǎn)的需求，也推動(dòng)了對(duì)成熟節(jié)點(diǎn)的需求。這種結(jié)合意味著，市場(chǎng)對(duì)ASML成熟和先進(jìn)產(chǎn)品的需求將保持強(qiáng)勁。
另外，在汽車和其他邏輯制造商對(duì)成熟的28-90nm制程節(jié)點(diǎn)的需求推動(dòng)下，中高端DUV光刻機(jī)的銷售將繼續(xù)強(qiáng)于預(yù)期，以ArFi光刻機(jī)為例，自2006年推出至今，始終保持著穩(wěn)定的需求量，2021年第三季度ArFi共出貨21臺(tái)，貢獻(xiàn)了32%的營收，平均每臺(tái)約0.8億歐元(約合人民幣5.94億元)。
拿不到向中國大陸出口EUV光刻機(jī)的許可，ASML的短期營收并未受到影響，但并不意味著沒有遠(yuǎn)慮。
在ASML公司CEO溫彼得看來，美國的出口管制措施可能會(huì)適得其反。他之前曾坦言，如果采取出口管制措施將中國市場(chǎng)拒之門外，只會(huì)加快中國自主研發(fā)的速度。在15年的時(shí)間里，中國將能夠做出所有的這些東西，而且針對(duì)歐洲供應(yīng)商的市場(chǎng)將徹底消失。
光刻機(jī)雖然被稱為現(xiàn)代光學(xué)工業(yè)之花，制造門檻極高，卻并不代表除了ASML外，其他的企業(yè)都無法生產(chǎn)。但是，在ASML之外，日系光刻機(jī)企業(yè)也在搶占市場(chǎng)。此番參加進(jìn)博會(huì)，尼康展出的是全球唯一的半導(dǎo)體檢查裝置：AMI，兼具檢查、計(jì)算和測(cè)量功能。這是尼康研發(fā)的用于生產(chǎn)中小液晶顯示屏的光刻機(jī)。
上世紀(jì)八九十年代，尼康和佳能兩大光學(xué)巨頭市場(chǎng)份額一度超過80%。2000年前后，光刻機(jī)行業(yè)迎來第一個(gè)分水嶺，2003年，ASML與臺(tái)積電聯(lián)合研發(fā)的第一臺(tái)浸入式光刻機(jī)問世，另一邊的尼康在投入巨額研發(fā)之后，采用157nm干式微影技術(shù)的光刻機(jī)也研發(fā)成功，但成本極高，性價(jià)比遠(yuǎn)不如193nm浸入式光刻機(jī)。
由此，光刻機(jī)行業(yè)進(jìn)入第一個(gè)分水嶺，尼康市場(chǎng)份額開始下滑，ASML崛起。
培養(yǎng)本土人才
對(duì)于參展的企業(yè)來說，無疑是向中國示好的舉動(dòng)。在本屆進(jìn)博會(huì)期間，中國商務(wù)部對(duì)外貿(mào)易司副司長張冠彬在同期舉辦的論壇上介紹說，2020年，中國集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)8848億元人民幣，“十三五”期間年均增速接近20%，是全球同期增速的4倍。2020年，中國集成電路進(jìn)口額3500億美元，占全球集成電路貿(mào)易總額近三分之一；出口額超過1100億美元，是全國第一大單類貿(mào)易產(chǎn)品。
2000年，ASML中國正式成立。為了更好地支持和服務(wù)本土客戶，ASML未來將著手建設(shè)本地維修和軟件研發(fā)能力。沈波表示，半導(dǎo)體是一條高度全球化的產(chǎn)業(yè)鏈，開放合作是最核心的行業(yè)發(fā)展理念，ASML的光刻機(jī)也依賴于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)全球合作生產(chǎn)。中國的半導(dǎo)體行業(yè)正進(jìn)入快速發(fā)展的新階段，對(duì)創(chuàng)新的光刻解決方案和優(yōu)秀人才的需求與日俱增。
目前，ASML也在加快培養(yǎng)技術(shù)研發(fā)人才。今年以來，該公司開放了大量軟硬件人才的職位，覆蓋全方位光刻解決方案的各塊業(yè)務(wù)。無獨(dú)有偶，光刻機(jī)背后的重要供應(yīng)商蔡司也參加了本次進(jìn)博會(huì)，參展產(chǎn)品涵蓋半導(dǎo)體制造、工業(yè)質(zhì)量和研究、醫(yī)療技術(shù)與光學(xué)消費(fèi)品四大業(yè)務(wù)部門。
蔡司中國研究顯微鏡解決方案業(yè)務(wù)集團(tuán)副總裁張育薪稱，由于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈龐大，當(dāng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈在地緣政治影響下受到?jīng)_擊時(shí)，蔡司作為德國供應(yīng)商，與中國公司存在多個(gè)合作機(jī)會(huì)，如在半導(dǎo)體檢測(cè)設(shè)備領(lǐng)域，以及用于光刻膠研發(fā)等。
在他看來，中國一定會(huì)建立自己生態(tài)的半導(dǎo)體工業(yè)。但是不可能一切都自力更生，從頭開始做，一定是要建立一種可控、可預(yù)期的、符合中國產(chǎn)業(yè)生態(tài)的供應(yīng)鏈。
半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)上下游鏈條長、供應(yīng)鏈復(fù)雜、行業(yè)門檻高，使得全球各家企業(yè)需要緊密合作，而非獨(dú)善其身。畢竟，脫離了合作伙伴，任何一個(gè)國家都無法完全獨(dú)立建立半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈。
（作者：陶力,李強(qiáng)編輯：李清宇）
